¿Qué es un campo?
En Clint, los campos permiten registrar y organizar información importante sobre tus contactos y negocios de forma estructurada dentro de la plataforma. Con ellos, puedes estandarizar datos, facilitar el llenado de la información por parte del equipo y garantizar más claridad en el análisis y el seguimiento de tus procesos.
Es posible crear campos personalizados de diferentes tipos, de acuerdo con el tipo de información que deseas almacenar, como por ejemplo: Texto, Número, Monetario, Texto Enriquecido, Teléfono, Fecha o Fecha y Hora.
En este artículo, aprenderás a administrar los campos dentro de Clint, entendiendo cómo visualizar, crear y organizar los campos disponibles en tu cuenta.
Administración de campos
Accede a Cuenta > Configuraciones generales > Administración de campos:
Aquí, es posible agregar campos y grupos de campos en las pestañas de Contacto, Organización y Negocio:
Crear campos
En la pantalla de administración de campos, haz clic en Agregar campo
Elige en qué pestaña se creará este campo (contacto, organización o negocio) y el nombre del campo. Selecciona a qué grupo debe pertenecer ese campo y el tipo de campo. Haz clic en Agregar:
Los campos creados estarán disponibles en todos los orígenes de la cuenta.
Cómo editar un campo
Al lado del campo, haz clic en el ícono de lápiz y elige el nuevo nombre del campo:
Cómo eliminar un campo
En el campo que deseas eliminar, haz clic en Más opciones y Eliminar. Confirma la eliminación del campo:
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