Tiempo de lectura: 3 min.
Con la vista única de origen, puedes controlar todos tus negocios en una única visualización, sin necesidad de alternar entre diferentes orígenes para seguir la entrada de nuevos negocios. Esto facilita la administración de todas tus oportunidades en un solo lugar.
Paso a paso de cómo crear una nueva vista única de orígenes:
1) En el menú lateral izquierdo de tu pantalla, debajo de los agrupadores, ve a Visualizaciones y haz clic en +. Un nuevo Borrador se creará automáticamente:
También puedes iniciar la creación de una Visualización a partir de un origen, haciendo clic en los 3 puntitos al lado del nombre de uno de los orígenes que deseas incluir en tu modelo de vista única y, después, en "Seleccionar origen":
O también puedes iniciar la creación de una Visualización a partir de un agrupador, en caso de que quieras que todos los orígenes presentes en dicho agrupador formen parte de tu Visualización. Para eso, haz clic en los 3 puntitos al lado del nombre del agrupador que deseas incluir en tu modelo y, después, en "Seleccionar orígenes":
2) Para incluir uno o más agrupadores completos en tu nueva vista de orígenes, marca la casilla de selección al lado del agrupador o de los agrupadores deseados:
De esta forma, todos los orígenes pertenecientes al agrupador o a los agrupadores seleccionados formarán parte de tu embudo de visualización única.
O si prefieres seleccionar solo uno o más orígenes de un agrupador, haz clic en el nombre del agrupador correspondiente y marca las casillas de selección de los orígenes de tu interés:
🎁 Consejo: En modo Borrador, es posible excluir determinados orígenes de tu Visualización única, haciendo clic en la X al lado del nombre del origen que deseas eliminar:
O también puedes hacerlo desmarcando las casillas de selección elegidas durante la creación:
🎁 Consejo: Aún en modo Borrador, tienes las opciones de Personalizar o Configurar tu Visualización.
Para hacerlo, solo debes hacer clic en los 3 puntitos y personalizar o configurar:
3) Para transformar tu Borrador en una Visualización, haz clic en Guardar visualización:
O en el menú lateral izquierdo, en la pestaña Visualizaciones, haz clic en Guardar:
4) Asigna un nombre a tu nuevo embudo de visualización única de orígenes y personalízalo eligiendo el color y el ícono de tu preferencia:
5) Para que ese embudo quede visible para otros usuarios de tu cuenta, marca la casilla de selección al lado de Compartir visualización con otros usuarios, haz clic en Guardar y, luego, en Sí:
O si prefieres que solo tú tengas acceso a ese embudo, haz clic directamente en Guardar y, luego, en Sí.
Ahora tu nuevo embudo de visualización está guardado y listo para usar, y puedes identificar qué orígenes se están aplicando en la visualización única mediante los puntos azules señalados al lado de los agrupadores/orígenes que integran el embudo:
También hay otra forma de visualizar los orígenes que forman parte de tu visualización única. Solo debes hacer clic en la flecha hacia abajo y ellos aparecerán:
