Tiempo de lectura: 4 min.
Con la vista única de orígenes, puedes seguir tus negocios en un mismo embudo, sin necesidad de alternar entre los orígenes, lo que facilita la visualización de las oportunidades en un solo lugar.
Cómo editar una vista única de orígenes ya existente:
Es posible realizar modificaciones en las Vistas ya creadas, como la eliminación o adición de orígenes, sin necesidad de crear siempre una nueva al notar que necesitas ajustar algún punto en una ya existente.
1) En el menú lateral izquierdo, ve a Vistas, localiza la vista de orígenes que deseas editar, haz clic en los tres puntitos y luego en Configurar orígenes:
O si la vista ya está abierta, haz clic en los tres puntitos y en Configurar orígenes:
2) Se mostrará una ventana de edición en tu pantalla. Haz clic en Editar Vista:
3) Marca las casillas de selección de los agrupadores u orígenes que deseas agregar a tu vista única de orígenes:
O quita la selección de los orígenes que ya estaban agregados a esta vista única y que deseas eliminar:
🎁 Consejo: es posible seleccionar todos los agrupadores y sus respectivos orígenes haciendo clic en Seleccionar todo:
🎁 Consejo: O para quitar todas las selecciones realizadas, haz clic en Limpiar:
⚠️ Atención: 100 es el número máximo de orígenes que se pueden agregar a una Vista. Si superas ese límite, al Guardar, aparecerá un banner en la parte inferior de la ventana informando que no será posible completar esa acción:
4) Después de realizar todos los cambios deseados, haz clic en Guardar:
O si deseas revertir los cambios realizados, haz clic en Cancelar Edición:
Cómo personalizar una vista única de orígenes ya existente:
Así como puedes hacer con tus agrupadores, es posible personalizar tus Vistas. De esta forma, resulta más fácil organizarlas y localizarlas entre las demás.
1) Ve a los tres puntitos al lado de tu vista y haz clic en Personalizar:
2) Después de realizar los cambios deseados, haz clic en Guardar:
Cómo eliminar una vista única de orígenes ya existente:
Si consideras que tú y tu equipo ya no van a utilizar una Vista, es posible realizar su eliminación permanente. Es importante destacar que ningún negocio se verá afectado en su origen al realizar esta acción.
1) Haz clic en los tres puntitos al lado de tu Vista, selecciona Eliminar, escribe "eliminar" en la ventana que se abrirá en la pantalla y haz clic en Confirmar:
⚠️ Atención: La eliminación es un proceso irreversible. Al escribir "Eliminar", confirmas que no podrás recuperar tu Vista.
Al realizar la eliminación en tu cuenta, esta también se eliminará de la cuenta de los demás usuarios, en caso de que esté compartida con ellos.