En Clint, podrás crear modelos totalmente personalizados, con etapas y actividades adaptadas a las necesidades específicas de su operación. Además de eso, es posible compartir esos modelos con otras cuentas, ampliando su utilidad.
No hay limites para la creación: el usuario tiene total libertad para crear cuantos módulos desea, atendiendo a las diferentes demandas como productos de high ticket, low ticket y mucho más.
¿Cómo crear un nuevo modelo de etapas y actividades desde cero?
Para crear un módulo desde cero, clica en "Más" en la barra superior y selecciona "Central de modelos".
Después, seleccione el botón "+ Nuevo modelo" para crear un nuevo modelo en la central.
Al hacer clic en ese botón, serás dirigido a la página de creación, donde podrás configurar tu modelo con el número de etapas deseado, organizar actividades en cada etapa, agregar una descripción y editar el nombre del modelo. La página también muestra información como el nombre del creador del modelo y el número de orígenes en los que se está utilizando.
Para cambiar el nombre de tu modelo, solo tienes que hacer clic en el lápiz de edición al lado de 'NUEVO MODELO', elegir el nuevo nombre deseado y guardarlo haciendo clic en el botón verde al lado.
Debajo del nombre del modelo es posible agregar una descripción, como por ejemplo los casos específicos en los que debe ser utilizado.
Para crear etapas en tu modelo, haz clic en el botón '+ Nueva Etapa' y crea la cantidad de etapas que desees para tu modelo. Vale recordar que, al crear un modelo desde cero, se generan automáticamente dos etapas como estándar, ya que es obligatorio que un pipeline tenga al menos dos etapas.
Para editar el nombre de las etapas creadas, solo tienes que hacer clic en el icono de lápiz al lado del nombre de la etapa para realizar la edición y luego en el botón verde para guardar.
Puedes cambiar el orden de las etapas en el modelo simplemente arrastrándolas a la posición deseada. También es posible reorganizar las etapas junto con las etapas 'Base' y 'Cerrado'.
Si deseas eliminar una etapa creada, solo tienes que hacer clic en el icono de la papelera al lado del nombre de la etapa y confirmar haciendo clic en 'Sí'.
Para crear una actividad, haz clic en el botón '+ Nueva Actividad' dentro de la etapa deseada. Se mostrará una ventana emergente que te permitirá ingresar el título de la actividad, definir el día en que debe realizarse y seleccionar el tipo de actividad, como WhatsApp, Instagram, llamada, correo electrónico, programación, tarea o reunión. En la parte superior de la ventana emergente se mostrará el nombre de la etapa donde se está creando la actividad, para facilitar la organización.
Al hacer clic en el botón 'Continuar', se abrirá la ventana emergente para que ingreses el guion de la actividad. Después de crear tu guion, haz clic en 'Actualizar' y la actividad se creará en la etapa.
Después de crear las actividades dentro de una etapa, puedes reordenarlas, siempre que estén en el mismo día. No es posible mover una actividad de un día a otro, a menos que cambies el día de la actividad mediante la edición. Además, el re ordenamiento no se puede hacer arrastrando; debe realizarse utilizando las flechas disponibles que aparecen al lado de la actividad al pasar el cursor sobre ella.
Para editar una actividad ya creada, solo tienes que hacer clic sobre ella. Podrás modificar el nombre, el guion y el día de ejecución; al modificar el día, la actividad se reordenará automáticamente.
Para eliminar una actividad, pasa el cursor sobre ella y haz clic en el icono de la papelera al lado del nombre. Además, puedes ocultar o mostrar las actividades de una etapa haciendo clic en 'X actividades en esta etapa', lo que facilita la organización visual.
Después de finalizar la creación de tu modelo, con todas las etapas y actividades definidas, haz clic en el botón 'Guardar'. Tu modelo será creado y agregado a la Central de Modelos, quedando listo para ser utilizado en cualquier origen.
Después de guardar el modelo, puedes habilitar el compartir con otras cuentas. Para hacerlo, accede al modelo, haz clic en 'Editar modelo' y activa la opción de compartir.
