Al configurar un modelo de etapas y actividades en Clint, podrás predefinir diferentes tipos de actividades en tu cadencia. Entre las opciones disponibles están: Llamada, WhatsApp, Instagram, Correo electrónico, Tarea, Agendamiento y Reunión. A continuación, explicamos cada una de ellas para que puedas aplicarlas de forma estratégica en tu operación.
En la Central de Modelos, haz clic en "ver" sobre el modelo en el que deseas configurar tus actividades.
Ya dentro del modelo, haz clic en "Editar modelo".
Ahora, dentro de la etapa en la que deseas crear nuevas actividades, haz clic en "+Nueva actividad".
En el modal que se abrirá, elige un título para tu actividad, el día en que debe realizarse y selecciona el tipo de actividad.
Tipos de Actividades
En actividades del tipo WhatsApp, deberás configurar el mensaje que deseas enviar y, luego, al hacer clic en el botón "Enviar mensaje", se enviará automáticamente al WhatsApp de tu contacto.
Nota: puedes agregar mensajes separados, solo tienes que escribir y hacer clic en "Agregar".
Para actividades del tipo Instagram, la lógica será la misma que la de las actividades del tipo WhatsApp. Deberás configurar los mensajes que serán enviados y luego, cuando todo esté listo, hacer clic en "Enviar mensaje".
En actividades del tipo Llamada, a diferencia de las actividades de WhatsApp, debes dejar un guion listo para que tu equipo pueda guiarse durante la llamada con el cliente. Incluso puedes dividir este guion por etapas de la llamada y dejar consejos para los vendedores o pre-vendedores.
Nota: en este tipo de tarea, habrá un botón para iniciar la llamada, donde el VOIP se abrirá en el lado izquierdo de la plataforma para que puedas iniciar la llamada.
En las tareas del tipo Correo electrónico, dejarás un correo preconfigurado para ser enviado. Recuerda que para enviar correos a través de la plataforma necesitas tener tu cuenta de Gmail conectada a Clint.
En las tareas del tipo Agendamiento, puedes dejar la actividad configurada y luego, dentro de la fuente, si también hay una conexión con Gmail, marcar la reunión para la fecha y hora programadas. El contacto recibirá la invitación del calendario y también aparecerá en el tuyo.
En Tareas, puedes dejar un recordatorio interno para tu equipo, como por ejemplo no olvidar mover la tarjeta de etapa.
Por último, las actividades del tipo Reunión son muy similares a las actividades del tipo agendamiento. La diferencia es que este tipo de actividad tendrá la función únicamente de señalar cuándo ocurrió una reunión, debiendo marcarse como completada. O bien, seleccionar "No-Show" cuando el cliente no asista, para que así se contabilice en los indicadores.
Edición de Tarea:
Para editar una tarea, solo tienes que hacer clic sobre la tarea dentro de la etapa.
En el modal que se abrirá, es posible redefinir el nombre de la actividad, actualizar los mensajes (o el guion) y el día. Al finalizar, solo debes hacer clic en "Actualizar" y no olvidar guardar en el modelo.
Después de finalizar los cambios, no olvides hacer clic en "Guardar en el modelo actual" o en "Guardar como nuevo modelo" si estás creando un modelo desde cero. O también, si estás actualizando las actividades directamente desde la fuente, haz clic en "Guardar en el origen".
