Você pode personalizar cada um dos acessos ou pode criar grupos de acessos personalizado, um grupo de acessos para todos os vendedores, outro para os desenvolvedores, e assim por diante.

É possível limitar acessos em: Páginas, Atendimento, Negócios, Origens, Contatos e na Conta.

Referente a visualização às abas principais do CRM da Clint.

A permissão de Indicadores dão acesso a toda essa página:

A permissão de Atendimento dá acesso a toda essa página:

A permissão de Negócios dão acesso a toda essa página:

A permissão de Contatos dão acesso a toda essa página:

A permissão de Campanhas - VOZ dão acesso a toda essa página:

A permissão de Campanhas - SMS dão acesso a toda essa página:

Aqui é possível limitar o acesso, a visualização ou alteração de dados dentro do módulo de Atendimento.

Visualizar todos os dispositivos:

Permite visualizar todos os dispositivos cadastrados de todos os setores, caso não esteja permissionado, o usuário verá apenas o dispositivo que está configurado para sua visualização

Adicionar um novo dispositivo:

Libera funcionalidade para liberar qualquer novo dispositivo

Remover contas/dispositivos:

Libera funcionalidade de excluir qualquer dispositivo cadastrado

Alterar status do atendimento do setor:

Permite alterar o status de atendimento para em espera, ou encerrado, de conversas de outros atendentes somente do seu setor correspondente

Alterar status do atendimento:

Permite alterar o status de atendimento para em espera, ou encerrado, de conversas de outros atendentes de todos setores cadastrados

Envio de mensagens nas atividades:

Permite enviar mensagens através das atividades, sem essa permissão não há como enviar realizar atividades de whatsApp

Visualização de atendimento do setor:

Permite visualizar todos as conversas, somente do seu setor

Visualizar conversas sem atendente:

Permite visualizar conversas sem atendente (não atribuídos)

Obs: somente não atribuídos do dispositivo que esse usuário utiliza.

Visualização de atendimento:

Permite visualizar todos os atendimentos da conta

Enviar mensagem no atendimento do setor:

Permissão para enviar mensagem para qualquer atendimento no setor

Alterar atendentes do setor:

Permite alterar o atendente de qualquer atendimento, somente do seu setor

Alterar atendentes:

Permite alterar o atendente de qualquer atendimento

Enviar mensagem no atendimento:

Permissão para enviar mensagem para qualquer atendimento

Ações em massa:

Permite realizar ações em massa no chat. Exemplo: alterar status, atendente, setor

Editar ou excluir respostas rápidas:

Permite editar ou excluir respostas rápidas de outros usuários

Compartilhar respostas rápidas:

Permite compartilhar respostas rápidas com outros usuários

Neste espaço, é viável restringir o acesso, a exibição ou modificação de informações nos negócios.

Configurações de atividades:

Permite editar configurações de atividades dentro dos negócios: incluir, alterar, ordenar, excluir atividades e salvar no modelo de cadência

Editar notas no histórico:

Permite editar as notas de qualquer usuário dentro do histórico do negócio

Alterar status do negócio:

Permite alterar o status de um negócio para aberto, ganho ou perdido

Excluir negócios:

Permite excluir negócios individualmente

Permissão para desarquivar negócios:

Permite desarquivar negócios

Exportar negócios dentro da pipeline:

Permite exportar negócios na pipeline

Ações em massa:

Permite realizar ações em massa nos negócios. Exemplo: Tag, etapa, origem, dono

Importar negócios:

Permite importar negócios no formato .CSV para as origens

Edição de dono do negócio:

Permite alterar o dono de qualquer negócio de acordo com a permissão de visualização

Visualização de negócios:

Permite visualizar todos os negócios independente da configuração de origem

Aqui é possível limitar o acesso, a visualização ou alteração de dados dentro das origens de dados e agrupadores.

Integrações e Checkout:

Permite configurar integrações com checkout bem como outras plataformas (Webhook)

Criar novos grupos e origens:

Permite cadastrar novos agrupadores e origens

Configurações de grupo:

Permite realizar todas configurações que correspondem a agrupadores

Configurações de origem:

Permite realizar todas configurações que correspondem a origens

Campos personalizados:

Permite realizar o gerenciamento de campos personalizados

Aqui é possível limitar a visualização, alteração de dados ou ações em massa dentro de contatos.

Remover contatos:

Permite remover contatos

Exportar contatos:

Permite exportar contatos

Realizar ações em massa:

Permite realizar ações em massa nos contatos. Exemplo: Criar negócios, Tag

Limitação de ações gerenciais e dados sensíveis.

Gerenciamento de usuários:

Permite gerenciar todas configurações de usuários da sua conta

Gerenciamento de telefonia:

Permite adicionar saldo de telefonia VoIP, bem como consultar a lista de ligações

Gerenciamento de Importação/Exportação:

Permite acesso as importações/exportações via arquivo .CSV realizadas na sua conta

Gerenciamento de origens/grupos arquivados:

Permite consultar e desarquivar grupos e origens arquivados

Configurações gerais de negócios:

Permite realizar configurações gerais relacionadas a negócios (motivo de perda, Tags, cadências de atividades)

Dados financeiros:

Permite acesso aos dados financeiros da sua conta

1) Acesse sua aba de conta e selecione no menu Usuários:

2) Selecione o usuário que você deseja alterar as permissões, e selecione a aba de Permissões:

3) Você pode selecionar algum grupo de permissões já existentes ou ainda, selecionar Personalizado e liberar as permissões que desejar manualmente.

4) Após ter selecionado todas as permissões desejadas, você pode simplesmente fechar a tela e já estará salvo, ou criar um template de permissões com as selecionadas em Salvar Grupo personalizado.

O que são Grupos de permissão?

Como configurar seu canal de comunicação

Como filtrar por conversas no WhatsApp