O que é um campo?
Na Clint, os campos permitem registrar e organizar informações importantes sobre seus contatos e negócios de forma estruturada dentro da plataforma. Com eles, você pode padronizar dados, facilitar o preenchimento das informações pela equipe e garantir mais clareza na análise e no acompanhamento dos seus processos.
É possível criar campos personalizados de diferentes tipos, de acordo com o tipo de informação que deseja armazenar, como por exemplo: Texto, Número, Monetário, Texto Rico, Telefone, Data ou Data e Hora.
Neste artigo, você aprenderá como gerenciar os campos dentro da Clint, entendendo como visualizar, criar e organizar os campos disponíveis na sua conta.
Gerenciamento de campos
Acesse Conta > Configurações gerais > Gerenciamento de campos:
Aqui, é possível adicionar campos e grupos de campos nas abas de Contato, Organização e Negócio:
Criar campos
Na tela de gerenciamento de campos clique em Adicionar campo
Escolha em qual aba este campo será criado (contato, organização ou negócio) e o nome do campo. Selecione a qual grupo esse campo deve pertencer e o tipo do campo. Clique em Adicionar:
Os campos criados ficarão disponíveis em todas as origens da conta.
Como editar um campo
Ao lado do campo, clique no ícone de lápis e escolha o novo nome do campo:
Como excluir um campo
No campo que deseja excluir, clique em Mais opções e Excluir. Confirme a exclusão do campo:
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