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Com a visão única de origens, você acompanha os seus negócios em um mesmo funil, sem precisar alternar entre as origens, facilitando a visualização das oportunidades em um só lugar.
Como editar uma visão única de origens já existente:
É possível realizar modificações nas Visualizações já criadas, como a exclusão ou adição de origens, não sendo necessário criar sempre uma nova ao entender que precisa ajustar algum ponto em uma já existente.
1) No menu lateral esquerdo, vá até Visualizações, localize a visão de origens a ser editada, clique nos três pontinhos e depois em Configurar origens:
Ou caso a visualização já esteja aberta, clique nos três pontinhos e em Configurar origens:
2) Uma janela de edição será exibida na sua tela. Clique em Editar Visualização:
3) Marque as caixas de seleção dos agrupadores ou origens que deseja adicionar à sua visão única de origens:
Ou remova a seleção das origens que já estavam adicionadas à esta visão única e você deseja excluir:
🎁 Dica: é possivel selecionar todos os agrupadores e suas respectivas origens clicando em Selecionar tudo:
🎁 Dica: Ou para remover todas as seleções feitas, clique em Limpar:
⚠️ Atenção: 100 é o número máximo de origens que podem ser adicionadas a uma Visualização. Caso você ultrapasse esse limite, ao Salvar, um banner aparecerá na parte inferior da janela informando que não será possível concluir essa ação:
4) Após realizar todas as alterações desejadas, clique em Salvar:
Ou caso quiser reverter as modificações feitas, clique em Cancelar Edição:
Como customizar uma visão única de origens já existente:
Da mesma forma que você pode fazer com os seus agrupadores, é possível customizar as suas Visualizações. Assim, fica mais fácil organizá-las e localizá-las em meio às demais.
1) Vá nos três pontinhos ao lado da sua visualização e clique em Customizar:
2) Após realizar as alterações desejadas, clique em Salvar:
Como excluir uma visão única de origens já existente:
Caso entender que você e sua equipe não irão mais utilizar uma Visualização, é possível realizar a sua exclusão permanente. É imporatnte salientar que nenhum negócio será afetado na sua origem ao realizar essa ação.
1) Clique nos três pontinhos ao lado da sua Visualização, selecione Excluir, digite "excluir" na janela que abrirá na tela e clique em Confirmar:
⚠️ Atenção: A exclusão é um processo irreversível. Ao digitar "Excluir", você confirma que não poderá recuperar a sua Visualização.
Realizando a exclusão na sua conta, ela também será excluida da conta dos demais usuarios, caso esteja compartilhada com eles.