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Através da visão única de origens, você acompanha seus negócios em uma visualização centralizada, sem precisar navegar entre diferentes origens. Dessa forma, você facilita a gestão das suas oportunidades, otimizando o seu trabalho. 

A possibilidade de unir diferentes origens em uma só visualização permite ao usuário trabalhar os seus negócios de forma integrada. Como cada uma das origens adicionadas na sua Visualização pode ter números e nomes de etapas diferentes, é necessário entender de que forma elas estarão dispostas e irão se comportar. 

Como em qualquer origem na Clint, é obrigatório que tenhamos uma etapa de início e fim do funil. Essa mesma regra se aplica às Visualizações criadas, porém, nesse caso, existe um detalhe bastente relevante:

Quando diferentes origens da sua Visualização única apresentarem uma ou mais etapas com o mesmo nome e mesma posição no funil, elas ficarão agrupadas em uma única etapa. A quantidade de origens selecionadas que possuem essa mesma etapa será indicada entre parênteses ao lado do nome da etapa:

Ou seja, neste caso, por exemplo, 2 das origens que estão nesta Visualização têm uma etapa chamada "Prospecção".

Neste caso, por exemplo, por mais que duas etapas tenham o nome "prospecção" e estejam na segunda posição dos seus respectivos funis, elas estão escritas de formas distintas, portanto, não aparecerão agrupadas. 

É importante lembrar que a visão única de origens é apenas uma forma diferente de visualizar seus negócios. Portanto, todas as regras aplicadas às suas respectivas origens seguirão sendo respeitadas na sua Visualização. 

Os negócios na sua Visualização terão o mesmo comportamento de entrada e ordenação de suas respectivas origens. Ou seja, quanto mais "acima" no funil, mais recente foi a criação ou atualização do negócio.

Cada negócio irá ingressar na Visualização exatamente na etapa em que está configurado na sua origem.

É possível mover um negócio de etapa desde que a etapa que você deseja realizar essa alteração esteja presente na origem desse negócio. Para fazer isso, você deve clicar sobre o negócio que deseja mover e arrastá-lo até a etapa desejada.

Ao tentar mover um negócio para uma etapa do seu funil de visualização que não pertencer à origem, a ação será bloqueada e um aviso aparecerá no canto inferior da tela informando que apenas etapas da origem desse negócio estão habilitadas. 

Se preferir, você também pode acessar o negócio em outra aba clicando com o botão direito do seu mouse no respectivo card e selecionando a opção "Abrir em uma nova guia":

Dessa forma, você não irá sair da sua Visualização, otimizando seu tempo de trabalho.

Ao criar uma Visualização, o valor exibido no topo de cada etapa representa a soma dos valores dos negócios da etapa que estão na mesma moeda definida na configuração da conta:

No exemplo acima, a moeda da conta está definida em Reais (R$). Portanto, o valor mostrado é o do somatório dos negócios das origens dessa Visualização que têm essa moeda.

Quando houver moedas diferentes habilitadas nas origens agrupadas, ao lado do valor será mostrada a quantidade de tipos de moedas distintas que também aparecem em negócios da etapa:

No exemplo em questão, a moeda que está configurada na conta é o Real (R$), mas também há negócios na etapa que pertencem a origens configuradas para receberem negócios em duas outras moedas: o Dólar Americano ($) e o Euro (€). Por isso o "+2". 

Para que você visualize o somatório dos valores dos negócios das outras moedas, que não a moeda da configuração da conta, basta passar o mouse sobre a quantidade de moedas ao lado da soma de valores que um popup irá exibir o somatório dos valores dos negócios de cada moeda na etapa.

As permissões de visualização de negócios, tanto das origens quanto dos negócios, respeitarão as definições aplicadas a cada origem ou agrupador.

Ou seja, se um determinado usuário não tiver permissão de visualizar certa origem, ele não verá as etapas pertencentes a essa origem no funil de visão única.

Da mesma forma, se um usuário não tiver permissão de visualizar negócios os quais não for o dono, ele não visualizará esses negócios no funil de visão única.

Nas Confiurações da Conta, o Administrador ou gestor da conta pode ativar ou desativar as seguintes permissões para cada usuário ou grupo de usuários:

É muito importante que o responsável se atente a realizar o ajuste dessas permissões, de forma a manter tais ações restritas apenas àqueles que possam de fato realizá-las. 

No momento da criação ou edição de uma Visualização, é possível escolher se ela irá ou não ser compartilhada com os demais usuários da conta. Para isso, basta selecionar ou desselecionar a caixa de seleção: