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Como criar uma nova visão única de origens
Como criar uma nova visão única de origens

Neste artigo, mostramos como fazer a criação de uma nova visão única de origens.

Atualizado há mais de 2 meses

Tempo de leitura: 3 min.

Com a visão única de origem, você consegue controlar todos os seus negócios em uma única visualização, sem a necessidade de alternar entre diferentes origens para que acompanhe a entrada de novos negócios. Isso facilita o gerenciamento de todas as suas oportunidades em um só lugar.


Passo a passo de como criar uma nova visão única de origens:

1) No menu lateral esquerdo da sua tela, abaixo dos agrupadores, vá em Visualizações e em clique em +. Um novo Rascunho será criado automaticamente:

Você também pode iniciar a criação de uma Visualização a partir de uma origem, clicando nos 3 pontinhos ao lado do nome de uma das origens que deseja inserir no seu modelo de visão única e, após, em "Selecionar origem":

Ou também iniciar a criação de uma Visualização a partir de um agrupador, no caso de desejar que todas as origens presentes no agrupador em questão integrem a sua Visualização. Para isso, clique nos 3 pontinhos ao lado do nome do agrupador que deseja inserir no seu modelo e, após, em "Selecionar origens":

2) Para incluir um ou mais agrupadores inteiros na sua nova visão de origens, marque a caixa de seleção ao lado do agrupador ou dos agrupadores desejados:

Dessa forma, todas as origens pertencentes ao agrupador ou agrupadores selecionados farão parte do seu funil de visualização única.

Ou se preferir selecionar apenas uma ou mais origens de um agrupador, clique no nome do agrupador correspondente e marque as caixas de seleção das origens de seu interesse:

🎁 Dica: Em modo Rascunho, é possível excluir determinadas origens da sua Visualização única, clicando no X ao lado do nome da origem que deseja remover:

Ou você também pode fazer isso desmarcando as caixas de seleção escolhidas durante a criação:

🎁 Dica: Ainda em modo Rascunho, você tem as opções de Customizar ou Configurar a sua Visualização.

Para fazer isso, basta clicar nos 3 pontinhos e customizar ou configurar:

3) Para transformar o seu Rascunho em uma Visualização, clique em Salvar visualização:

Ou no menu lateral esquerdo, na aba Visualizações, clique em Salvar:

4) Atribua um nome ao seu novo funil de visualização única de origens e personalize-o escolhendo a cor e o ícone de sua preferência:

5) Para que esse funil fique visível para outros usuários da sua conta, marque a caixa de seleção ao lado de Compartilhar visualização com outros usuários, clique em Salvar e, em seguida, em Sim:

Ou se preferir que apenas você tenha acesso a esse funil, clique diretamente em Salvar e, em seguida, em Sim.

Agora seu novo funil de visualização está salvo e pronto para uso e você consegue identificar quais origens estão sendo aplicadas na visualização única, através dos pontos azuis sinalizados ao lado dos agrupadrores/origens que integram o funil:

Há também outra maneira de visualizar as origens que fazem parte da sua visualização única. Basta clicar na seta para baixo e elas aparecerão:

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