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💡Lo que aprenderás con este artículo:
- cómo activar la creación de negocios automática
- cuáles son los disparadores disponibles para su uso y cómo funcionan
Esta funcionalidad fue diseñada para optimizar el tiempo de atención de tu equipo. En cuanto tu lead envía el primer mensaje, se activa automáticamente un disparador, creando un nuevo negocio en tu pipeline. Esto garantiza que las oportunidades se registren y se sigan desde el primer contacto, agilizando el proceso y aumentando la eficiencia del equipo.
Ejemplo: acabas de salir de una transmisión en vivo de ventas y le pediste a las personas que estaban viendo que enviaran "Yo quiero" por el directo de Instagram si se interesaron en el producto. A través de la funcionalidad de creación de negocios automáticos, puedes filtrar para crear negocios solo para quienes envíen ese mensaje.
¿Cómo activar la creación automática de negocios?
Paso 1: en la barra superior haz clic en "Atención" y luego en el ícono de engranaje de configuraciones.
Paso 2: haz clic en "Canales" y luego en "WhatsApp".
Paso 3: haz clic sobre el dispositivo en el que deseas activar la condición, luego en "Creación de negocio" y activa el botón.
Paso 4: selecciona la condición deseada, así como el origen y la etapa del embudo donde se creará el negocio. También puedes agregar una etiqueta a los negocios generados a partir de esa condición. Además, hay una opción para "Mantener agente según la distribución del dueño del negocio". Al activarla, automatizas la distribución de atenciones, garantizando que el agente responsable de la atención sea el mismo que el dueño del negocio.
🎁 Consejo: Puedes agregar más de una condición, con diferentes disparadores, orígenes y etiquetas.
Paso 5: después de elegir la condición, debes escribir los disparadores que deseas que activen la creación automática de negocio, como en el ejemplo a continuación.
¿Cuáles son los tipos de condiciones disponibles?
Encontrarás 4 tipos diferentes de condiciones que se pueden utilizar para la activación de la creación de negocio, que son:
Igual a: Con esta opción habilitada solo se creará un negocio si el mensaje del cliente es exactamente igual al mensaje que determines.
Empieza con: En esta opción el mensaje del cliente tiene que empezar con la palabra o frase que determines.
Contiene: Aquí el mensaje del cliente tiene que contener en cualquier parte del texto la palabra o frase que determines.
Cualquier mensaje: Aquí, independientemente del mensaje que envíe el cliente, se creará un negocio.
📌Importante:
- El dispositivo debe estar conectado a Clint: si está desconectado, no se creará ningún negocio automáticamente.
- El disparador para la creación automática de negocios es siempre el primer mensaje enviado por el contacto en el chat (audios, fotos y videos no activan la creación automática). Es decir, si ya hubo un flujo de conversación anterior en ese chat, o si fuiste tú quien inició la conversación, el negocio no se creará.
- La regla de Creación Automática de Negocio sigue una lógica importante: si el contacto ya tiene un negocio en el origen destino definido en la condición, el sistema no creará un nuevo negocio. En su lugar, actualizará la tarjeta existente a la etapa configurada y agregará la etiqueta definida en la regla.