Para integrar tu cuenta de Calendly con Clint, es necesario configurar una automatización en ActiveCampaign vinculada a Calendly. Esta automatización será responsable de enviar webhooks a Clint cada vez que se cree o actualice un negocio. Por lo tanto, el primer paso es conectar tu cuenta de Calendly con ActiveCampaign.
Nota: Para realizar esta integración, necesitas una cuenta de ActiveCampaign (en cualquier plan) y una cuenta de Calendly en los planes Professional, Teams o Enterprise.
En caso de que estés actualizando un negocio, la integración con Calendly permite:
Actualizar la etapa del lead en Clint
Actualizar el dueño del negocio en Clint
Buscar
Para hacer esas actualizaciones:
Accede a tu cuenta en ActiveCampaign y, en la barra lateral izquierda, haz clic en “Apps”. Luego, selecciona la opción “Calendly”.
Edita la integración ya configurada con Calendly. Si aún no has conectado tu cuenta de Calendly con ActiveCampaign, haz clic aquí para seguir el paso a paso.
Mapea el campo "Assigned to" en la columna de la izquierda (Calendly) y "Dueño del negocio" en la columna de la derecha (ActiveCampaign).
Mapea el campo "Assigned to" en la columna de la izquierda (Calendly) y "Dueño del negocio" en la columna de la derecha (ActiveCampaign).
Con esto listo, podemos crear la automatización con Calendly e iniciar el flujo que actualizará el dueño del negocio y la etapa del embudo.
Para ello, accede a la automatización vinculada a Calendly y añade una condición del tipo Si/Entonces haciendo clic en el ícono de "+" con la siguiente lógica:
Dueño del negocio > Debe estar rellenado.
Después de crear esa condición, añade una nueva condición del tipo Si/Entonces, debajo de "Sí", con la siguiente lógica: Dueño del negocio > Contiene > "primer nombre del dueño del negocio".
Después de crear esa condición, añade una nueva acción del tipo “Actualizar un Contacto”. Luego, selecciona el campo Dueño del negocio y, en el campo Nuevo contenido, ingresa el correo electrónico del vendedor correspondiente en Clint.
Con eso hecho, ahora puedes añadir una acción para cambiar la etapa del embudo (si así lo deseas). Para ello, añade una nueva acción del tipo Actualizar un Contacto.
Actualiza el campo de contacto seleccionando “etapa del embudo” y, en el campo Nuevo contenido, ingresa exactamente el nombre de la etapa a la que deseas mover el negocio en Clint.
⚠️Atención: El nombre de la etapa debe estar escrito exactamente como está registrado en Clint, incluyendo mayúsculas, acentos y puntuación.
Con esta etapa finalizada, puedes configurar el envío del webhook a Clint, que será responsable de actualizar el negocio, cambiando la etapa del embudo y el dueño del negocio. Para ello, añade una nueva acción accediendo a: Condiciones y Flujo de Trabajo > Webhook.
Tu flujo deberá quedar así:
Nota: Si tienes más de un dueño de negocio en Calendly, debes continuar siempre con la opción "no", siguiendo el mismo proceso mencionado anteriormente (igual que la imagen arriba).
En Clint:
Ahora, accede a Clint para iniciar la integración con ActiveCampaign.
Dentro de la Origen donde deseas realizar la integración, haz clic en el icono de engranaje de configuración en la esquina derecha.
Haz clic en la pestaña "Integraciones" en la barra superior.
Haz clic en el botón "+ Nueva Integración" en la esquina superior derecha.
Selecciona ActiveCampaign.
En el primer paso de la integración, selecciona "Negocio", "Crear o actualizar" y elige un nombre para tu integración. También será necesario pegar la URL y la clave de la API de ActiveCampaign. Para obtener esta información, accede a: Configuración > Desarrollador > Acceso a la API. Después de completar toda la información, copia el enlace de la integración para pegarlo en ActiveCampaign y haz clic en "Continuar".
En la etapa 3, de mapeo, selecciona en Clint la Etapa del Embudo y Dueño del Negocio.
En la última etapa, debes seleccionar una etapa para la creación de los negocios y una etapa para su actualización. Además, puedes elegir una etiqueta para vincular a los contactos que provendrán de esta integración.
Después de finalizar, haz clic en "Actualizar" y tu integración estará guardada.
