La distribución automática de leads es una solución eficiente para garantizar una división equilibrada entre los miembros del equipo, evitando que algunos reciban más leads que otros y previniendo sobrecargas. Además, las métricas permiten identificar quién tiene el menor tiempo de respuesta, promoviendo una mayor agilidad en la atención.
📌Importante: La distribución automática de leads funciona solo para orígenes con integración activa. En casos de importaciones manuales, se recomienda definir al responsable directamente en una columna de la hoja de cálculo al importar los negocios. Para orientaciones detalladas, haz clic aquí y accede a las instrucciones completas.
¿Cómo hacer la distribución automática de propietario?
Paso 1: en el origen en el que deseas realizar la distribución, abre las "Configuraciones" haciendo clic en los tres puntos al lado del nombre.
Paso 2: accede al menú "Distribución de propietario".
Paso 3: selecciona los usuarios que deseas incluir en la distribución. Al realizar esta acción, la distribución porcentual se hará de manera automática.
Para realizar una distribución personalizada con porcentajes específicos, solo tienes que ingresar los números deseados, asegurándote de que la suma total alcance el 100%. Luego, solo tienes que guardar los cambios.
🏷️Recordatorio: Una observación importante es que, para aplicar la distribución automática en todos los orígenes, es necesario configurarla individualmente en cada uno. ¡Vale la pena recordar que cada origen puede tener una configuración de distribución personalizada!
¿Cómo funciona el contador de negocios?
Al lado del porcentaje distribuido para cada usuario, habrá un contador de negocios, que te permite tener el control de la cantidad de negocios que cada usuario ha recibido después de la configuración. De esta manera, puedes tener un mayor control sobre la distribución, entendiendo si cada usuario está recibiendo la cantidad correcta según el porcentaje establecido.
Paso 1: al pasar el mouse por encima del contador, podrás ver la siguiente descripción: "Este es el contador actual de negocios recibidos por la distribución automática para cada usuario en este origen."
Paso 2: abajo podrás ver la cantidad de negocios de cada negocio incluido en esta distribución.
⚠️Atención: El contador no considerará los negocios agregados de forma manual o importados mediante una hoja de cálculo. Solo contabilizará aquellos negocios que lleguen al origen de forma automática a través de una integración.
Paso 3: si deseas iniciar el conteo desde 0 nuevamente, solo tienes que seleccionar la casilla "Restablecer distribución" y luego guardar. De esta manera, el conteo se reiniciará, desconsiderando el anterior.
Al agregar un nuevo usuario a una distribución existente, se mostrará la opción "Restablecer el conteo de negocios". Con esta acción, el conteo comenzará desde cero, desconsiderando los negocios asignados a los usuarios que ya estaban en esa distribución.
🚨 Puntos importantes!
En los agrupadores que tienen integración con el checkout, cuando se seleccione la siguiente regla: "Los contactos que ya tienen un dueño en otro negocio dentro de los orígenes del grupo, recibirán al dueño automáticamente", esta regla prevalecerá sobre la distribución del origen.
Si un negocio es excluido o movido a otro origen, esta acción no interferirá en el contador.
Al incluir un nuevo usuario en la distribución, el contador no se restablecerá automáticamente; esto solo ocurrirá mediante una acción manual del usuario.
Después de que el contador sea restablecido, no será posible revertir esta acción.