💡Qué vas a prender en este artículo:
- como crear tags (etiquetas)
- como editar tags
- como eliminar tags
- como adicionar tag a un contacto
Las etiquetas poseen un objetivo fundamental: Facilitar la búsqueda de la organización de bases de datos específicos. Imagina como etiquetas virtuales que permiten clasificar y categorizar informaciones de forma práctica y ágil. Aprovecha al máximo esas funcionalidades que son esenciales, especialmente cuando lidiamos con grandes leads y contactos en nuestro cotidiano.
¿Cómo crear una tag (etiqueta)?
Paso 1: clica en el icono de su cuenta en la esquina superior derecha, después en "Configuraciones generales" y por último en "Tags".
Paso 2: clica en el botón "Adicionar tag" en la esquina superior derecha y escribe el nombre de su tag, clica en "Crear", seleccione un color y después clica en "Guardar".
¿Cómo editar una tag?
Clica arriba del tag que deseas editar y después en el lápiz de edición. Haz la alteración del nombre y del color, después el logo y clica en "Actualizar".
¿Cómo eliminar un tag?
Clica en el icono de la papelera en la esquina derecha al lado del nombre de la etiqueta que deseas eliminar.
📌 Importante: Al eliminar un tag en la cuenta, será movido de todos los contactos.
¿Cómo adicionar tag en un contacto?
Existen dos formas para adicionar una etiqueta a un contacto. La primera es a través del card del negocio (tarjeta del negocio) en el pipeline, y a segunda es dentro del propio contacto en el módulo de "Contactos". Consulta a continuación las dos formas de activar una etiqueta:
A través del Card del Negocio: Clica en el card del negocio en que deseas adicionar un tag y después en el icono de + Adicionar tag" a bajo del nombre del contacto. Seleccione el tag que deseas adicionar y clica en "Guardar".
A través del contacto en el módulo de contactos: Accede al módulo de contactos en la barra superior, después clica en el negocio en que desea adicionar el tag. Desplaza el cursor hasta el campo 'Etiquetas', haz clic en '+Agregar etiqueta' y, después de seleccionar la etiqueta que deseas, haz clic en 'Guardar'.
