Con el Disparador basado en fecha, puedes programar automatizaciones para que se disparen automáticamente a partir de un campo de fecha registrado en el contacto o en el negocio, como fecha de vencimiento, fecha de renovación o cualquier otro campo personalizado del tipo fecha.
Usa este disparador para enviar recordatorios anticipados, activar seguimientos en el día exacto o iniciar flujos días después de un evento importante, todo de forma automática y sin intervención manual.
Cómo configurar el Disparador basado en fecha
Accede al área de Automatizaciones en tu Clint y abre una automatización existente o crea una nueva.
Haz clic en Agregar disparador y selecciona la opción Disparador basado en fecha.
Elige el campo de fecha del contacto o del negocio que servirá como referencia para el disparo.
Configura el offset (anticipación o retraso respecto a la fecha del campo):
Selecciona la cantidad de minutos, horas o días antes o después de la fecha.
O elige en el día para disparar exactamente en la fecha del campo.
Define la ventana de ejecución: elige los días de la semana y el horario en que el disparador puede activarse.
Activa la opción de repetición anual si quieres que el disparador se repita cada año en la misma fecha (útil para cumpleaños y renovaciones anuales).
Guarda y publica la automatización.
⚠️ Importante: La programación está vinculada al campo de fecha del registro. Siempre que el valor del campo se modifique en el contacto o en el negocio, la programación se actualiza automáticamente para reflejar la nueva fecha.
Cómo funciona la programación
Al publicar la automatización, Clint programa la ejecución de forma automática para todos los contactos y negocios nuevos que tengan completada la fecha del disparador.
Si editas y vuelves a publicar la automatización, las programaciones existentes se reconcilian: ningún disparo pendiente se pierde. Cada programación se identifica de forma única, garantizando que una misma automatización no se dispare por duplicado para el mismo registro.
⚠️ Importante: Si el campo de fecha no está completado en el contacto o negocio, el disparador no programa ninguna ejecución para ese registro. Asegúrate de que los campos estén debidamente completados.
Ejemplos de uso
Recordatorio de vencimiento: envía un mensaje 3 días antes de la fecha de vencimiento de un contrato.
Renovación anual: dispara un flujo de reengagement cada año en la fecha de inicio del cliente, con la repetición anual activada.
Seguimiento posterior a una reunión: activa una tarea automáticamente 1 día después de la fecha de una reunión registrada en el negocio.
¡Listo! Tu automatización basada en fecha está configurada y se disparará automáticamente en el momento correcto, sin que necesites monitorear cada registro manualmente.