La funcionalidad de archivos adjuntos en Contactos permite centralizar, en un único lugar, todos los documentos relevantes relacionados con cada persona registrada en Clint. Esto reduce la dependencia de archivos dispersos en correos electrónicos, carpetas externas o conversaciones paralelas, garantizando más organización para el equipo y mayor control para los gestores. Además, mantener los documentos adjuntos directamente en el contacto facilita las consultas rápidas, mejora la colaboración entre equipos y contribuye a un historial más completo y confiable dentro de la plataforma.
Conoce el paso a paso:
⚠️ Atención: Para agregar archivos adjuntos en contactos, es necesario que el permiso "Incluir archivos" esté activo en tu cuenta:
1) Accede al Contacto al que deseas adjuntar un archivo y haz clic en la pestaña Archivos:
2) En la esquina superior derecha, haz clic en el botón Nuevo archivo:
O bien, si el contacto aún no tiene ningún archivo adjunto, también puedes hacer clic en:
3) Se abrirá una ventana modal para que selecciones el archivo. Haz clic en +Agregar y selecciona el documento en tu computadora:
🎁 Consejo: Puedes adjuntar varios archivos a la vez. Para eso, presiona la tecla Shift y haz clic en los archivos deseados antes de confirmar el envío.
🚨 Importante: El límite máximo de carga es 25MB por archivo.
5) Confirma la carga haciendo clic en Abrir. El(los) archivo(s) aparecerá(n) inmediatamente en la ventana modal. Haz clic en Guardar:
6) Se mostrará una notificación de confirmación en la esquina inferior de la pantalla, indicando que la acción se realizó con éxito.
¡Listo! Tu(s) archivo(s) está(n) adjunto(s) al contacto.
Cómo visualizar los archivos adjuntos dentro del contacto
⚠️ Atención: Para visualizar los archivos adjuntos en contactos, es necesario que el permiso "Visualizar archivos" esté activo en tu cuenta:
1) Accede al Contacto y haz clic en la pestaña Archivos:
2) Aquí se mostrarán todos los archivos ya adjuntos, con información de:
Nombre y tamaño
Fecha y hora de la carga
Avatar del usuario que lo adjuntó. Al pasar el mouse, el sistema muestra un tooltip con el nombre completo del usuario.
🎁 Consejo: Utiliza los filtros para encontrar documentos específicos.
Filtros disponibles en la pestaña Archivos
Para garantizar una visualización organizada y facilitar la localización de documentos específicos, Clint ofrece filtros prácticos:
Buscar
Permite encontrar archivos por el nombre indicado en el momento de la carga.
Fecha de carga
Filtra archivos adjuntados en una fecha o intervalo específico.
Tipo de archivo
Busca archivos según el formato. La lista de tipos que se muestra en el filtro es dinámica. Es decir, si el contacto tiene solo archivos PDF y TXT, solo esos dos tipos aparecerán como opciones de filtro.
Cómo eliminar un archivo adjunto
⚠️ Atención: Para eliminar archivos ya adjuntos en contactos, es necesario que el permiso "Eliminar archivos" esté activo en tu cuenta:
1) Accede a la pestaña Archivos dentro del contacto y localiza el archivo que deseas eliminar. Haz clic en los tres puntitos (⋮):
2) Selecciona la opción Eliminar:
3) El sistema mostrará un mensaje pidiendo confirmación. Haz clic en Sí para eliminar el archivo de forma definitiva:
🚨 Importante: Ten cuidado al eliminar un archivo. Esta acción es permanente y no se puede deshacer.
Cómo descargar un archivo adjunto
⚠️ Atención: Para descargar archivos ya adjuntos en contactos, es necesario que el permiso "Descargar archivos" esté activo en tu cuenta:
1) Accede a la pestaña Archivos dentro del contacto y localiza el archivo que deseas descargar. Haz clic en los tres puntitos (⋮):
2) Selecciona la opción Descargar archivo:
3) La descarga se iniciará de inmediato en tu computadora.
Buenas prácticas recomendadas
Para mantener tu operación organizada, considera:
Utilizar nombres de archivo claros, incluyendo fecha o tipo de documento
Evitar subir archivos irrelevantes al historial del cliente
Estandarizar formatos (PDF, PNG, JPG) para facilitar las visualizaciones
Revisar los archivos adjuntos antes de eliminarlos, garantizando que no estén vinculados a procesos internos
Verificar periódicamente el uso de almacenamiento de la cuenta
Información adicional
Es posible agregar archivos adjuntos a un contacto directamente desde cualquier negocio vinculado a él, utilizando la pestaña "Archivos" dentro del propio negocio.
El orden predeterminado siempre es por el archivo más reciente