El módulo de indicadores de Clint es una herramienta esencial para acompañar métricas y resultados de tu operación de forma clara y centralizada. Entre los recursos disponibles, ahora es posible crear charts personalizables, que permiten visualizar datos de acuerdo con tu necesidad.
Con esta funcionalidad, defines qué métricas quieres analizar, ajustas los filtros más relevantes para tu negocio y eliges el formato de visualización que mejor facilita la interpretación de los resultados. Así, los dashboards quedan aún más flexibles, ayudando en la toma de decisiones con base en información precisa y alineada a tu estrategia.
Cómo crear un nuevo indicador:
1) Para crear un nuevo indicador dentro de tu dashboard, primero entra en el dashboard que deseas modificar o al que quieres agregar algún chart:
2) Haz clic en el botón Nuevo chart, ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla:
3) En la ventana que se mostrará, selecciona el indicador de interés, que corresponde a la métrica principal que deseas acompañar, haciendo clic en +Agregar indicador:
Puede ser, por ejemplo, cantidad de negocios ganados, de actividades concluidas, llamadas realizadas, entre muchos otros.
4) Define la variable que compondrá ese indicador, es decir, el dato complementario que deseas analizar en conjunto con la métrica elegida:
Puede ser, por ejemplo, el nombre del usuario o el tipo de objeción enfrentada.
⚠️ Atención: no es obligatorio definir una variable.
5) Elige la dimensión de tiempo más adecuada para tu análisis:
Puede ser, por ejemplo, fecha de ejecución de las actividades o fecha de ganancia del negocio.
⚠️Atención: Es muy importante que prestes bastante atención a la hora de formatear esa base de tiempo. Los mismos datos de cantidad de negocio, si se analizan a partir de la fecha de cambio de etapa, de creación o de ganancia, por ejemplo, traerán resultados distintos, pues son 3 conceptos totalmente diferentes.
6) Utiliza los filtros preprogramados para refinar la visualización de los datos:
Aplicar recortes específicos por usuario, origen, tag o cualquier otra segmentación disponible garantiza que el chart presente solo la información más relevante para tu análisis.
🎁 Consejo: Puedes aplicar más de un filtro diferente para refinar tus resultados.
7) Configura el filtro cuantitativo, que permite traer la suma o el promedio de todos los campos monetarios y numéricos de la cuenta:
Es posible traer, por ejemplo, el promedio del precio de productos o la suma de créditos SMS utilizados.
8) Elige el tipo de visualización de tu chart:
Puedes optar por ver los resultados de tus métricas en formato de línea, tabla o número, por ejemplo. Antes de realizar la selección, entiende la forma más adecuada de acompañar tu indicador combinado con la variable.
9) Establece una fecha de análisis para esta visualización:
⚠️Atención: Esa fecha no quedará permanente en la configuración del chart. La fecha de filtro para mostrar los datos será la configurada directamente en el dashboard principal, después de haber guardado el chart.
10) Haz clic en Agregar al Dashboard en la esquina superior derecha de la pantalla:
Una vez creado y guardado, el indicador aparecerá dentro del Dashboard en el que lo configuraste.
También puedes editar indicadores ya creados, ajustándolos de acuerdo con la evolución de tus necesidades. Descubre cómo: