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💡O que você aprenderá com este artigo:
- como exportar leads do CRM Active e importar para a Clint
- como fazer o mapeamento das informações na Clint
Se você está migrando de uma plataforma CRM para a Clint, é importante transferir os dados dos seus leads para garantir que sua operação continue sem interrupções e nenhuma informação seja perdida. A seguir, vamos mostrar como realizar essa migração do CRM Active para a Clint de forma simples e eficiente.
Como exportar meus leads do Active?
O primeiro passo é acessar com o seu Login o Active.
Na página inicial do sistema, vamos clicar em "Negócios" na barra lateral esquerda.
Agora, na página do seu funil de vendas, clique na engrenagem na barra superior e depois em "Exportar".
Para ver o status da exportação e realizar o Download do arquivo, clique em "Status de importação/exportação" na barra lateral esquerda.
Nesta página, clique em "Download" na linha do arquivo que deseja exportar.
📌 Importante: Antes de fazer a importação para a Clint, verifique a planilha que foi exportada com os leads para realizar uma limpeza dos dados que não serão necessários, e se certificar de que está tudo certo com o arquivo.
Como importar a planilha com os leads para a Clint?
Na Clint, escolha a origem em que você deseja importar os negócios e clique em "Novo+" no canto superior direito.
Depois, selecione "Importação negócios csv".
Clique em "Importar agora" e selecione a planilha que você exportou do Active.
Como fazer o mapeamento dos campos na Clint?
Para realizar o mapeamento na Clint, um ponto importante, é que para que funcione da forma correta você deve colocar os campos que está trazendo do Active exatamente da forma que está na planilha que vamos importar.
Na coluna da esquerda são os campos da planilha que estamos trazendo do Active, e na coluna da direita os campos que vamos deparar na Clint.
Agora vamos realizar o mapeamento, deparando as informações da forma correta na Clint. Para saber exatamente o que os campos correspondem na Clint, mantenha a planilha com as informações exportadas do Active aberta no seu PC.
Estando tudo certo com os campos, vamos clicar em "Continuar".
Na etapa seguinte, vamos escolher uma tag para marcar esses leads que estamos trazendo do Active, a etapa do funil e o status que queremos manter assim que os negócios forem criados.
Na etapa seguinte teremos uma prévia dos leads que estamos importando, estando tudo certo, basta clicar em "Confirmar e importar".
E pronto, seus leads serão importados para a pipeline! 😄
