Como exportar uma base do Active Campaign?
Siga o passo a passo abaixo para conseguir exportar uma base de contatos do Active Campaign:
Passo 1: faça login na sua conta do ActiveCampaign.
Passo 2: no menu principal à esquerda, clique em "Contatos" para acessar sua lista de contatos.
Passo 3:
Se você quer exportar todos os contatos, não precisa aplicar nenhum filtro.
Se deseja exportar apenas um segmento específico, use os filtros disponíveis ou selecione uma lista específica que você já tenha criado.
Passo 4:
Marque a caixa de seleção ao lado de "Nome" na parte superior da lista de contatos para selecionar todos os contatos visíveis na página.
Se você tiver mais de 20 contatos na base, ele pode exibir uma opção para selecionar todos os contatos, então fique de olho nessa opção.
Passo 5:
Após selecionar os contatos desejados, vá até o botão "Exportar" que geralmente fica no topo da página, próximo ao botão "Editar".
Escolha a opção "Exportar como CSV".
Passo 6:
Uma janela pop-up aparecerá perguntando se você deseja continuar com a exportação. Confirme a operação.
Passo 7:
O ActiveCampaign processará sua solicitação e em alguns segundos (ou minutos, dependendo do tamanho da base), o download do arquivo CSV começará automaticamente. Se não começar, haverá um link para baixar o arquivo manualmente.
Passo 8:
Abra o arquivo CSV para verificar se todos os dados que você precisa foram exportados corretamente.
Como importar a base do Active para a Clint?
Passo 1: na barra superior no canto direito da plataforma clique em "Novo +" ao lado do seu avatar, em seguida em "Importação negócios CSV".
Passo 2: certifique-se de que o seu arquivo segue os padrões que apresentamos aqui. Clique em "Importar agora".
Passo 3: após selecionar seu arquivo, você precisa mapear os campos do seu arquivo com os campos da Clint. Para criar campos durante a importação, clique e "+ Adicionar campo" no lado superior direito do modal.
Passo 4: para importar os seus negócios em etapa específica, seu arquivo precisa enviar o nome da etapa OU a posição no Pipeline em uma coluna.
Passo 5: no mapeamento dos campos basta selecionar a coluna do seu arquivo com "Etapa do funil" na Clint.
Passo 6: em seguida, escolha em qual origem deseja colocar os seus negócios. Aqui você pode adicionar tags para vincular a esses contatos e definir em qual etapa e com qual status eles devem ficar. Clique em "Continuar".
Passo 7: você terá uma prévia dos primeiros contatos, basta clicar em "Confirmar e Importar".
🎁Dica: Você pode importar os seus negócios já com o dono pré-definido e com tags aplicadas. Acompanhe aqui o passo a passo.
Passo 8: feito isso, seus negócios serão importados para a plataforma. Você pode acompanhar o status de importação clicando no ícone do seu avatar na barra superior no canto direito, e depois em "Conta".
Passo 9: na lateral esquerda clique em "Importações".
Passo 10: as importações serão listadas ao lado, e você pode baixar essa importação novamente.
📌Importante: Se, por algum motivo, você fez uma nova importação com dados de organização que já existem na plataforma, nós temos 2 regras que podem afetar os seus negócios:
Se mais de um negócio possuir a mesma organização, não haverá alteração nos negócios existentes no nome da organização, porém, os demais campos da aba organização podem ser afetados.
Se a organização importada já existir, os dados dos demais campos serão sobrescritos, menos o nome da organização.
Se na sua nova importação o negócio não tiver uma organização vinculada, será preenchido com as informações da organização da importação.