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💡O que você aprenderá com este artigo:
- como exportar leads da Kommo e importar para a Clint
- como fazer o mapeamento das informações na Clint
Se você está migrando de uma plataforma CRM para a Clint, é importante transferir os dados dos seus leads para garantir que sua operação continue sem interrupções e nenhuma informação seja perdida. A seguir, vamos mostrar como realizar essa migração da Kommo para a Clint de forma simples e eficiente.
Como exportar meus leads da Kommo?
O primeiro passo é acessar com o seu Login a Kommo.
Na aba de leads, onde ficam seus funis de venda, vamos clicar nos três pontinhos no canto superior direito.
Depois, clique em "Exportar", escolha o arquivo em formato CSV para que possamos importar para a Clint e selecione "Download".
Como importar a planilha com os leads para a Clint?
Na Clint, escolha a origem em que você deseja importar os negócios e clique em "Novo+" no canto superior direito.
Depois, selecione "Importação negócios csv".
Clique em "Importar agora" e selecione a planilha que você exportou da Kommo.
Como fazer o mapeamento dos campos na Clint?
Para realizar o mapeamento das informações na Clint, antes é fundamental realizar uma limpeza na sua planilha, excluindo as informações que não serão necessárias. Além disso, um ponto importante é que para que o mapeamento funcione da forma correta, você deve colocar os campos que está trazendo da Kommo exatamente da forma que está na planilha que vamos importar.
Na coluna da esquerda são os campos da planilha que estamos trazendo da Kommo, e na coluna da direita os campos que vamos deparar na Clint.
Agora vamos realizar o mapeamento, deparando as informações da forma correta na Clint. O campo "Usuário responsável" na Clint será "Dono do negócio", e o campo "Etapa do lead" será "Etapa do funil", já os de mais campos permanecem iguais.
🏷️Lembrete: Para que o dono do negócio seja atribuído corretamente, é necessário inserir o e-mail do usuário no campo "Usuário responsável" da planilha antes de realizar a importação.
📌Importante: Sempre verifique qual o campo que corresponde a informação que você está trazendo na Clint.
Estando tudo certo com os campos, vamos clicar em "Continuar".
Na etapa seguinte, vamos escolher uma tag para marcar esses leads que estamos trazendo da Kommo, a etapa do funil e o status que queremos manter assim que os negócios forem criados.
Na etapa seguinte teremos uma prévia dos leads que estamos importando, estando tudo certo, basta clicar em "Confirmar e importar".
E pronto, seus leads serão importados para a pipeline! 🚀
