Um negócio é, essencialmente, o card de um potencial cliente interessado no seu produto. Esse card fica no pipeline ou funil de vendas, onde você pode visualizar e gerenciar diversas funcionalidades que facilitam o avanço do processo comercial e a atuação da sua equipe de vendas. Entre essas funcionalidades, estão a movimentação entre etapas e o histórico do negócio, entre outros atalhos que otimizam a sua operação.
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Para criar um novo negócio, basta clicar em "+ Negócio" no canto superior direito. Em seguida, defina a origem e a etapa desejada para o negócio, atribua o responsável (dono) e insira o valor e o nome ou e-mail do lead. Após preencher as informações, é só clicar em "Adicionar negócio". 

Ao clicar na bolinha da etapa para a qual você deseja mover o lead dentro do negócio, aparecerá uma imagem embaçada do perfil deste lead. Ao clicar na imagem, o sistema perguntará: "Tem certeza que deseja avançar para esta etapa?". Ao confirmar, o card será movido para a próxima etapa do funil.

Dentro do negócio existem algumas abas, como atividades, contato, empresa, negócio e histórico. Cada uma destas abas contém informações do lead ou cliente que podem ser importantes para estabelecer um contato e guiar o processo. Veja o que você encontra em cada uma delas abaixo:

Nesta aba, você encontrará a cadência ou lista de atividades que devem ser realizadas com o lead em cada etapa do processo. Cada atividade vem acompanhada de um script ou mensagem pronta para ser enviada, dependendo do formato.

Na aba de Contatos, você encontrará as informações de contato do lead, como nome, telefone e e-mail, além de outros dados que podem ser importantes para o registro, dependendo das necessidades da sua operação.

A aba Empresa é geralmente utilizada em operações B2B, onde é importante coletar informações da empresa, como nome, CNPJ, número de funcionários, entre outros dados relevantes, assim como na aba de Contatos.

Na aba Negócio, são registrados o valor do produto ou serviço que está sendo negociado com o lead, bem como informações de integração, caso o lead tenha sido capturado através de uma integração com uma ferramenta de checkout, por exemplo.

Na aba Histórico, ficam registradas todas as movimentações do card na plataforma, como mudanças de etapa, status e atualizações do negócio. Além disso, são armazenadas todas as ligações realizadas através do nosso VOIP, bem como as notas adicionadas ao negócio.

Além das abas com informações detalhadas do negócio, o card também oferece atalhos rápidos para diversas ações. Você pode efetuar ligações via VOIP, acessar o chat do lead no módulo de Atendimento, enviar e-mails, fazer agendamentos, adicionar lembretes e incluir notas diretamente.

Existem três status que podem ser atribuídos a um lead dentro da plataforma:
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​Em aberto - leads que estão sendo trabalhados
​Perdido - leads que sinalizaram que não darão continuidade com a compra

Ganho - leads que finalizaram a compra e efetuaram o pagamento

Cada card de negócio deve ter um responsável atribuído, que é a pessoa encarregada de gerenciar o andamento do processo e as negociações de venda com o lead. Além de atribuir-se como responsável pelo negócio, é possível transferir o card para outro usuário da plataforma.

Após executar as atividades no lead atual, você pode avançar diretamente para o próximo lead sem precisar voltar para a pipeline. No canto superior direito, você encontrará duas setas que permitem navegar para o lead anterior ou para o próximo lead dentro da mesma etapa. Se desejar avançar para uma etapa diferente, basta clicar ao lado das setas para selecionar a nova etapa e mover para o próximo card.