A pipeline é uma sequência estruturada de etapas que acompanha o cliente desde o primeiro contato até o momento posterior da venda.

Por exemplo, uma pipeline de vendas pode conter etapas como Contato Inicial, Apresentação do Produto/Serviço, Negociação de Preço, Fechamento da Venda e Pós-venda. Enquanto isso, uma pipeline de atendimento ao cliente pode incluir etapas como Recebimento do Chamado, Identificação do Problema, Solução do Problema, Follow-up e Encerramento do Chamado.

Essas pipelines proporcionam à equipe de vendas, atendimento ou sucesso uma visão clara do progresso de cada negócio, possibilitando a identificação de gargalos no processo e o embasamento de decisões para aprimorar o desempenho.

Ademais, a Clint já disponibiliza para você pipelines prontas para processos de Contratação de Pessoas, Field Sales, Infoproduto, Inside Sales (formato mais utilizado para High Ticket) e Sucesso do Cliente. Isso permitirá que você aproveite o máximo do potencial das pipelines já testadas e otimizadas para cada cenário específico.

1)Para editar o nome de uma etapa, vá até as Configurações da origem e na aba Pipeline escolha qual etapa quer alterar;

2) Clique no lápis para abrir o modo de edição e digite o novo nome da etapa. Finalize clicando em Salvar;

3) Pronto! Sua etapa foi renomeada!

1) Se o seu processo comercial for mais curto, é possível ocultar etapas na sua pipeline. Para isso, na aba Pipeline dentro das configurações da sua origem;

2) Escolha qual etapa deseja ocultar e clique no ícone de olho para ocultá-la;