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💡O que você aprenderá com este artigo:
- como criar tags
- como editar tags
- como excluir tags
- como adicionar tag a um contato
As tags possuem um objetivo fundamental: facilitar a busca e organização de bases de dados específicas. Imagine-as como etiquetas virtuais que permitem classificar e categorizar informações de forma prática e ágil. Aproveitar ao máximo essa funcionalidade é essencial, especialmente quando lidamos com grandes volumes de leads e contatos em nosso cotidiano.
Como criar uma tag?
Passo 1: clique no ícone da sua conta no canto superior direito, depois em "Configurações gerais" e por último em "Tags".
Passo 2: clique no botão "Adicionar tag" no canto direito e digite o nome da sua tag, clique em "Criar", selecione uma cor e depois clique em "Salvar".
Como editar uma tag?
Clique em cima da tag que você deseja editar e depois no lápis de edição. Faça a alteração do nome e dar cor, e logo após clique em "Atualizar".
Como excluir uma tag?
Clique no ícone da lixeira no canto direito ao lado do nome da tag que deseja excluir.
📌 Importante: Ao excluir a tag na conta, ela será removida de todos os contatos.
Como adicionar tag em um contato?
Existem duas formas de você adicionar uma tag a um contato. A primeira é através do card do negócio na pipeline, e a segunda dentro do próprio contato no módulo de "Contatos". Confira abaixo as duas formas de acionar uma tag:
Através do Card do Negócio: Clique no card do negócio em que deseja adicionar a tag e depois no ícone de "+ Adicionar tag" abaixo do nome do contato. Selecione a tag que deseja adicionar e clique em "Salvar".
Através do contato no módulo de Contatos: Acesse o módulo de contatos na barra superior, depois clique no negócio em que deseja adicionar a tag. Role o cursor até o campo "Tags", clique em "+Adicionar tag" e depois de selecionar a tag que deseja clique em "Salvar".
