Veja primeiro o que é uma origem no artigo abaixo:
Após ler o artigo acima e entender o conceito de origem de forma mais clara, bem como ter configurado as origens dos seus leads conforme desejado, é importante compreender todas as ações disponíveis dentro dessa funcionalidade.
Este é o espaço onde gestores e equipes operacionais podem acompanhar o progresso dos negócios em relação às diferentes etapas do processo de conclusão ou fechamento.
Aqui, você terá acesso a uma visão completa das atividades relacionadas a cada origem, permitindo um monitoramento detalhado do desempenho e resultados obtidos em cada etapa do funil de vendas.
Essa funcionalidade oferece uma visão abrangente, permitindo tomar decisões mais embasadas e estratégicas, identificando gargalos, pontos de melhoria e oportunidades de crescimento.
Lembre-se de que a pipeline é ajustável e todas as configurações de origem você pode verificar aqui:
Segue a tour:
Filtros
Estes filtros disponíveis na origem, servem para otimizar e facilitar a sua busca, para priorização de contatos, busca por um contato específico na origem e assim por diante. Aqui é possível filtrar por:
No campo de busca: nome, telefone ou e-mail;
Data: data ou período de criação do negócio;
Campos: informação preenchida em algum dos campos;
Tag: todos os contatos com ou sem alguma tag específica;
Dono do negócio: é possível filtrar em dono do negócio com todos os usuários da sua conta;
Status: negócios em aberto, perdido ou ganhos.
E ainda em mais filtros:
Quantidade de atividades que foram executadas na etapa que o negócio se encontra;
Quantidade de dias que o negócio encontra-se parado na etapa atual.
Tudo isso para você conseguir priorizar seus negócios para abordagem, otimizar seu tempo e converter mais!
Quantidade de negócios
Com nossa plataforma, você tem a facilidade de visualizar a quantidade de leads em cada origem e acompanhar o progresso em todas as etapas, tudo de acordo com os filtros que você escolher.
Além disso, proporcionamos uma visão detalhada do valor negociado em cada etapa do processo, permitindo uma análise completa do desempenho financeiro em todas as etapas.
Essa funcionalidade poderosa fornece informações valiosas para a tomada de decisões estratégicas, permitindo identificar oportunidades de crescimento e otimizar o desempenho de sua equipe.
Além disso, no canto direito da tela, você encontrará uma série de ícones especialmente projetados para facilitar o seu dia a dia. Essas ferramentas foram criadas para tornar a sua experiência ainda mais prática e eficiente:
Atualização Instantânea: Com apenas um clique, você pode atualizar os dados sem precisar recarregar a página inteira. Economize tempo e mantenha-se sempre informado.
Exportação de Dados: Exporte facilmente todos os negócios e informações relevantes para análises mais detalhadas ou compartilhamento com sua equipe. Acessibilidade e flexibilidade na palma da sua mão.
Configuração Personalizada: Ajuste as configurações da origem selecionada de acordo com suas preferências, garantindo que a plataforma atenda perfeitamente às suas necessidades específicas.
Acesso ao Help Center: Se surgir qualquer dúvida ou precisar de orientação, o Help Center está à sua disposição. Lá, você encontrará recursos úteis, guias detalhados e respostas para as suas perguntas.
Ações rápidas na origem
Cada negócio apresenta ícones intuitivos que permitem realizar ações essenciais de forma rápida e prática:
Ligação: Com um simples clique, você pode fazer uma ligação diretamente do sistema, agilizando o contato com os clientes e parceiros.
Envio de WhatsApp: Interaja de forma ágil e direta com os contatos através do WhatsApp, clicando no ícone correspondente.
E-mail: Envie e-mails de forma eficiente e organizada com apenas um clique no ícone de e-mail.
Alteração de Dono: Atribua ou transfira a propriedade do negócio para outro membro da equipe, garantindo uma gestão mais eficaz das oportunidades.
Atividades executadas na etapa
Abaixo do avatar do contato, você encontrará informações valiosas sobre o negócio em questão:
Número de Atividades: É exibido o total de atividades registradas na etapa em que o negócio se encontra. Essas atividades podem incluir ligações, e-mails, reuniões e outras interações relevantes.
Tempo na Etapa: Você pode visualizar o tempo decorrido desde que o negócio foi inserido na etapa atual. Isso permite que você acompanhe o progresso e a velocidade com que o negócio avança em seu processo.
Tempo na Origem: Além disso, é disponibilizada a informação sobre quanto tempo o negócio está associado à origem específica em que foi registrado. Isso auxilia no monitoramento do desempenho de cada origem em relação ao tempo de conversão de leads em oportunidades.
Alterar dono pela origem
Agora, com apenas um clique no ícone de "dono" dentro do negócio, você pode selecionar rapidamente o novo responsável, sem precisar acessá-lo separadamente.
Realização de ligação pela origem
Ao clicar no ícone de ligação, o widget de ligação ficará disponível de forma prática e acessível no lado esquerdo da tela.
Essa funcionalidade foi projetada para tornar o processo de realizar ligações mais conveniente e eficiente para você. Com o widget de ligação à esquerda, você pode facilmente efetuar suas chamadas enquanto continua visualizando outras informações importantes na tela.
Nosso objetivo é proporcionar uma experiência fluída e produtiva em nossa plataforma, permitindo que você se concentre no que é essencial: interagir com seus contatos de forma rápida e eficaz.
Enviar WhatsApp pela origem
Ao clicar no ícone de WhatsApp, um modal será imediatamente apresentado, permitindo que você adicione sua mensagem e realize o envio com praticidade e agilidade.
Enviar e-mail pela origem
Ao clicar no ícone de e-mail, você poderá adicionar o assunto e o conteúdo do seu e-mail de forma simples e rápida para envio.
Conhecido melhor aqui, agora você pode e está aptoa dar seus próximos passos! Nossa plataforma foi projetada para tornar a comunicação mais eficiente e prática para você!