Como editar/duplicar a cadência de atividade

Neste artigo é mostrado como fazer e edição da cadência de atividades e como replicá-la em outras origens.

Atualizado há mais de uma semana

*Para realizar alterações nas cadências de atividades, o usuário precisa ser administrador. Veja aqui como tornar um usuário admin.*


O que é Cadência de Atividades?

São todas as atividades que devem ser executadas pelo seu time dentro de uma etapa do Pipeline.​

As atividades podem ser do tipo - Ligação, E-mail, WhatsApp, Tarefa, Agendamento ou Reunião.


Para replicar, você pode optar por utilizar um modelo de atividades idêntico ao de outra origem já existente ou criar uma nova cadência de atividades para essa origem.

Para alterar a sua cadência de atividades abra as Configurações da sua origem clicando na engrenagem.


Clique em Cadência de atividades.

Em seguida, escolha entre:

  • Usar um modelo existente

  • Criar novo com base em um modelo

Obs: Utilizando a opção de um modelo existente, se você fizer alterações nas atividades dessa cadência, as outras origens que utilizarem o mesmo modelo também sofrerão as alterações.


Agora, vamos configurar.


Para criar um novo modelo de cadência, selecione criar novo com base em um modelo, escolha qual modelo será copiado e defina um nome para essa nova cadência. Finalize clicando em Salvar.

* Agora você pode alterar as atividades dessa cadência e ela ficará disponível como modelo. *


Quando realizar as alterações nas atividades, não esqueça de atualizar o modelo da origem para garantir que todos dos negócios estejam com o mesmo script.


Se a alteração for apenas para esse negócio, basta não atualizar o modelo na origem. Os demais negócios não sofrerão nenhuma alteração.



  • Aqui temos o passo a passo completo para personalizar as suas atividades.

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