Além dos modelos prontos, você pode montar gráficos sob medida nos Indicadores. O construtor de charts define métrica, recorte, tempo, filtros e formato de exibição.
Importante: criar e editar charts depende de permissão do usuário.
Passo a passo para criar um novo chart:
Na lista de dashboards ou dentro de um dashboard, clique em Novo chart. O construtor abre com o painel lateral na aba Filtros
Em Indicador, clique em Adicionar indicador e escolha a métrica principal, como negócios ganhos, atividades concluídas ou ligações
Em Variável, defina o recorte que acompanha a métrica, como usuário ou origem. Esse campo não é obrigatório
Em Tempo, escolha a data que baseia a análise: criação, ganho ou execução
Use Filtro para restringir os dados e Filtro Quantitativo para somar ou tirar a média de campos numéricos
Escolha o tipo de gráfico no seletor acima do chart
Clique em Executar para ver o resultado
Clique em Adicionar ao dashboard e escolha onde o chart vai ficar
Lembrete: a base de tempo muda o resultado. Negócios por data de criação, de mudança de etapa ou de ganho são três análises diferentes.
Pronto! O chart fica salvo no dashboard escolhido.
Tipos de gráfico e limites
Os formatos disponíveis são Linha, Área, Barra, Barra Empilhada, Pizza e Donut. Completam a lista Funil, Tabela, Número e Painel de KPI.
Pizza, Donut, Funil e Painel de KPI aceitam apenas 1 indicador. Número aceita até 2. No limite, o botão Adicionar indicador fica desabilitado com um aviso.
Passo a passo para editar um chart existente:
No dashboard, abra o menu do gráfico
Clique em Editar. O construtor reabre com tudo preenchido
Ajuste o que precisar
Clique em Atualizar
Pronto! O chart é atualizado com as novas configurações.
O mesmo menu oferece as ações Duplicar, Recarregar, Exportar dados em CSV e Excluir.
Gráficos criados pela Aura e indicadores no esquema legado
Além do construtor, a Aura monta gráficos a partir de uma pergunta sua. Peça um indicador na conversa e o gráfico aparece na própria resposta. Para guardá-lo, clique em Salvar no dashboard, escolha o destino em Escolha um dashboard e confirme.
Salvar um gráfico pela Aura exige a mesma permissão de criar charts no dashboard.
Os gráficos criados antes da nova geração de Indicadores continuam funcionando. Eles aparecem com o selo legado e a explicação Indicador no esquema legado. Nada muda neles até você agir.
Para migrar um deles, clique em Recriar agora. O construtor abre com tudo preenchido, e o botão Recriar na nova versão salva o indicador no esquema atual.