O módulo de indicadores da Clint é uma ferramenta essencial para acompanhar métricas e resultados da sua operação de forma clara e centralizada. Entre os recursos disponíveis, agora é possível criar charts personalizáveis, que permitem visualizar dados de acordo com a sua necessidade.
Com essa funcionalidade, você define quais métricas quer analisar, ajusta os filtros mais relevantes para o seu negócio e escolhe o formato de exibição que melhor facilita a interpretação dos resultados. Assim, os dashboards ficam ainda mais flexíveis, ajudando na tomada de decisões com base em informações precisas e alinhadas à sua estratégia.
Como criar um novo indicador:
1) Para criar um novo indicador dentro do seu dashboard, primeiro entre no dashboard o qual deseja modificar ou adicionar algum chart:
2) Clique no botão Novo chart, localizado no canto superior direito da tela:
3) Na janela que será exibida, selecione o indicador de interesse, que corresponde à métrica principal que você deseja acompanhar, clicando em +Adicionar indicador:
Ele pode ser, por exemplo, quantidade de negócios ganhos, de atividades concluídas, ligações realizadas, entre muitos outros.
4) Defina a variável que irá compor esse indicador, ou seja, o dado complementar que você deseja analisar em conjunto com a métrica escolhida:
Ela pode ser, por exemplo, o nome do usuário ou o tipo de objeção enfrentada.
⚠️ Atenção: não é obrigatório definir uma variável.
5) Escolha a dimensão de tempo mais adequada para sua análise:
Ele pode ser, por exemplo, data de execução das atividades ou data de ganho do negócio.
⚠️Atenção: É muito importante que você dê bastante atenção na hora de formatar essa base de tempo. Os mesmos dados de quantidade de negócio se estiverem analisados a partir de data de mudança de etapa, criação ou data de ganho, por exemplo, irão trazer resultados distintos, pois são 3 conceitos totalmente diferentes.
6) Utilize os filtros pré-programados para refinar a visualização dos dados:
Aplicar recortes específicos por usuário, origem, tag ou qualquer outra segmentação disponível garante que o chart apresente apenas as informações mais relevantes para a sua análise.
🎁 Dica: Você pode aplicar mais de um filtro diferente para refinar seus reaultados.
7) Configure o filtro quantitativo, que permite trazer soma ou média de todos os campos monetários e numéricos da conta:
É possível trazer, por exemplo, a média do preço de produtos ou soma de créditos SMS utilizados.
8) Escolha o tipo de visualização do seu chart:
Você pode optar ver os resultados das suas métricas em formato de linha, tabela ou número, por exemplo. Antes de realizar a seleção, entenda a forma mais adequada de acompanhar o seu indicador combinado com a variável.
9) Sete uma data de análise para esta visualização:
⚠️Atenção: Essa data não vai ficar permanente na configuração do chart. A data de filtro para mostrar os dados vai ser a configurada diretamente no dashboard principal, depois de já salvo o chart.
10) Clique em Adicionar ao Dashboard no canto superior direito da tela:
Após criado e salvo, o indicador e irá aparecer dentro do Dashboard que você o configurou.
Você também pode editar indicadores já criados, ajustando-os de acordo com a evolução das suas necessidades. Saiba como: