O gatilho Tempo na etapa permite que você configure automações que disparam quando um Negócio completa um determinado período de tempo em uma etapa de uma origem específica. Assim, você ganha mais controle sobre o andamento dos seus negócios e pode agir no momento certo.
Como funciona
Quando um negócio entra em uma etapa e permanece lá pelo tempo configurado, a automação é disparada automaticamente. Isso facilita ações como enviar lembretes, mover negócios ou notificar responsáveis sem precisar monitorar manualmente.
⚠️ Importante: O gatilho funciona apenas para negócios que entrarem na etapa após a adição do gatilho na automação. Negócios que já estão na etapa no momento da configuração não serão contemplados.
Como configurar o gatilho "Tempo na etapa"
Acesse o módulo de Negócios na sua Clint.
Navegue até Automações e abra a automação desejada (ou crie uma nova).
Clique em Adicionar gatilho e selecione a opção Tempo na etapa.
Selecione a origem do negócio — este campo é obrigatório.
Se desejar, selecione uma ou mais etapas específicas para o gatilho. Caso não configure nenhuma etapa, o gatilho será aplicado a todas as etapas da origem selecionada.
Defina o tempo na etapa que deve ser atingido para o disparo da automação.
Salve a configuração.
Configurações disponíveis
Origem: campo obrigatório. Selecione uma ou mais origens de negócios.
Etapa: campo opcional. Selecione uma ou mais etapas dentro da origem escolhida.
Tempo na etapa: defina a duração (em minutos, horas ou dias) que o negócio precisa permanecer na etapa para que o gatilho seja acionado.
⚠️ Importante: Você pode configurar múltiplas origens e múltiplas etapas no mesmo gatilho, tornando a automação mais abrangente e flexível.
Boas práticas
Use o gatilho para identificar negócios que ficaram parados em etapas críticas e acione alertas para o responsável.
Combine o Tempo na etapa com ações de envio de mensagem ou atualização de campos para manter o pipeline sempre atualizado.
Revise periodicamente os tempos configurados para garantir que estejam alinhados com o ciclo de vendas da sua equipe.
Pronto! O gatilho Tempo na etapa está configurado e passará a monitorar os novos negócios que entrarem nas etapas selecionadas.