A funcionalidade de anexos em Contatos permite centralizar, em um único lugar, todos os documentos relevantes relacionados a cada pessoa cadastrada na Clint. Isso reduz a dependência de arquivos espalhados em e-mails, pastas externas ou conversas paralelas, garantindo mais organização para o time e maior controle para gestores. Além disso, manter os documentos anexados diretamente no contato facilita consultas rápidas, melhora a colaboração entre equipes e contribui para um histórico mais completo e confiável dentro da plataforma.
Saiba o passo a passo:
⚠️ Atenção: Para adicionar anexos em contatos, é necessário que a permissão "Incluir arquivos" esteja ativa na sua conta:
1) Acesse o Contato ao qual deseja anexar um arquivo e clique na aba Arquivos:
2) No canto superior direito, clique no botão Novo arquivo:
Ou, caso o contato ainda não possua nenhum arquivo anexado, você também poderá clicar em:
3) Um modal será aberto para que você selecione o arquivo. Clique em +Adicionar e selecione o documento no seu computador:
🎁 Dica: Você pode anexar vários arquivos de uma só vez. Para isso, pressione a tecla Shift e clique nos arquivos desejados antes de confirmar o envio.
5) Confirme o upload clicando em Abrir. O(s) arquivos(s) aparecerá(ão) imediatamente no modal. Clique em Salvar:
6) Uma notificação de confirmação será exibida no canto inferior da tela, indicando que a ação foi realizada com sucesso.
Pronto! Seu(s) arquivo(s) está(ão) anexado(s) ao contato.
Como visualizar os arquivos anexados dentro do contato
⚠️ Atenção: Para visualizar os anexos em contatos, é necessário que a permissão "Visualizar arquivos" esteja ativa na sua conta:
1) Acesse o Contato e clique na aba Arquivos:
2) Aqui, serão exibidos todos os arquivos já anexados, com informações de:
Nome e tamanho
Data e horário do upload
Avatar do usuário que anexou. Ao passar o mouse, o sistema exibe um tooltip com o nome completo do usuário.
🎁 Dica: Utilize os filtros para encontrar documentos específicos.
Filtros disponíveis na aba Arquivos
Para garantir uma visualização organizada e facilitar a localização de documentos específicos, a Clint disponibiliza filtros práticos:
Pesquisar
Permite encontrar arquivos pelo nome informado no momento do upload.
Data de upload
Filtre arquivos anexados em uma data ou intervalo específico.
Tipo de arquivo
Busque arquivos de acordo com o formato. A lista de tipos exibidos no filtro é dinâmica. Ou seja, se o contato tiver apenas arquivos PDF e TXT, apenas esses dois tipos aparecerão como opções de filtro.
Como excluir um arquivo anexado
⚠️ Atenção: Para excluir arquivos já anexados em contatos, é necessário que a permissão "Excluir arquivos" esteja ativa na sua conta:
1) Acesse a aba Arquivos dentro do contato e localize o arquivo que deseja remover. Clique nos três pontinhos (⋮):
2) Selecione a opção Excluir:
3) O sistema exibirá uma mensagem pedindo confirmação. Clique em Sim para remover o arquivo definitivamente:
🚨 Importante: Atenção ao excluir um arquivo. Essa ação é permanente e não pode ser desfeita.
Como baixar um arquivo anexado
⚠️ Atenção: Para baixar arquivos já anexados em contatos, é necessário que a permissão "Baixar arquivos" esteja ativa na sua conta:
1) Acesse a aba Arquivos dentro do contato e localize o arquivo que deseja baixar. Clique nos três pontinhos (⋮):
2) Selecione a opção Baixar arquivo:
3) O download iniciará imediatamente para o seu computador.
Boas práticas recomendadas
Para manter sua operação organizada, considere:
Utilizar nomes de arquivo claros, incluindo data ou tipo de documento
Evitar subir arquivos irrelevantes ao histórico do cliente
Padronizar formatos (PDF, PNG, JPG) para facilitar visualizações
Revisar anexos antes de excluir, garantindo que não estejam vinculados a processos internos
Verificar periodicamente o uso de armazenamento da conta
Informações adicionais
É possível adicionar anexos a um contato diretamente por qualquer negócio vinculado a ele, utilizando a aba "Arquivos" dentro do próprio negócio.
A ordenação padrão sempre é pelo arquivo mais recente