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¿Cómo extraer solo una etapa de mi pipeline?
¿Cómo extraer solo una etapa de mi pipeline?

Vamos a explorar dos formas posibles de realizar este proceso y puedes elegir la que mejor se adapte a tus necesidades.

Actualizado esta semana

Para comenzar:

Al exportar todos los negocios de tu pipeline, puedes filtrar en la hoja de cálculo quién está en la etapa. Verifica si realmente es necesario realizar este proceso.


Cuando extraemos datos de la pipeline, la extracción incluye todos los negocios visibles. Si deseamos exportar solo una etapa, es necesario hacer visible únicamente esa etapa.

Para dejar solo una visible, primero seleccionamos todos los negocios de esa etapa y les colocamos una etiqueta provisional.

Después de eso, filtramos los que contienen solo esa etiqueta.

La visualización ya aparecerá como la necesaria, pudiendo realizar la exportación.

Al terminar el proceso, ve a más > cuenta > configuraciones generales > etiquetas y elimina la etiqueta que acabas de crear.

¡Repite este proceso con las otras etapas!

¿Ha quedado contestada tu pregunta?