En la configuración de atribución de ganancia, puedes personalizar las condiciones que debe cumplir el vendedor para que se le atribuya el crédito por la oportunidad.
Este detalle es de extrema importancia, ya que es uno de los datos más relevantes para los indicadores, que miden el desempeño de ventas de cada vendedor. Es esencial que estas reglas estén bien claras para todo el equipo.
Por ejemplo:
Para que un vendedor reciba el crédito por el cierre del negocio, debe haber realizado como mínimo 2 actividades del tipo WhatsApp y 1 actividad del tipo llamada. Cuando el cliente realice la compra y el estado de la oportunidad se cambie a "Ganado" en Clint, se verificará si el vendedor cumplió las actividades necesarias. Si es así, la ganancia le será atribuida.
El objetivo de esta configuración es verificar si el vendedor ejecutó las actividades mínimas necesarias para establecer una conexión con el cliente, además de permitir el seguimiento, evaluación y reconocimiento del desempeño individual de cada miembro del equipo.
Cómo configurar las condiciones de ganancia
1)Accede a la configuración del origen que deseas configurar las condiciones y haz clic en Atribución de ganancia;
2) En la primera configuración, puedes marcar para limitar el cambio del estado ganado solo a usuarios con permiso de administrador;
A los usuarios sin permiso de administrador, se les mostrará el siguiente mensaje:
Reglas de atribución de ganancia
1) Justo debajo, haz clic en Nueva condición y define qué condiciones deben aplicarse.
Puedes optar por agregar etiquetas;
..o actividades completadas. Elige si las condiciones deben considerarse juntas o solo una de ellas y finaliza haciendo clic en Guardar;
2) En cuanto se cambie el estado del negocio, el dueño será atribuido si cumplió las condiciones configuradas
Si las condiciones no son cumplidas por el dueño del negocio, la ganancia no será atribuida a ningún usuario.
Los cambios de fecha, hora y usuario atribuidos a la ganancia solo podrán ser modificados por usuarios administradores de la cuenta.