Puedes configurar en qué etapa llegará el negocio y qué estado recibirá en las importaciones y en las integraciones vía webhook.
En las integraciones, tenemos dos formas de realizar el cambio de etapa y estado del negocio:
1ª Forma - Etapa, Estado y Origen predefinidos.
1.1 Accede a tu origen y a las configuraciones.
En la integración que desees, haz clic en Editar y avanza las etapas hasta llegar a Configuraciones adicionales.
Define la etapa y el estado para los negocios que llegarán a través de esta integración y haz clic en Actualizar/Guardar.
Cómo cambiar un negocio existente de origen a través del webhook?
En la última etapa, marca la casilla de verificación para elegir el nuevo origen, etapa y estado de los negocios que serán movidos. Haz clic en Guardar para finalizar.
Los negocios que sean actualizados a través de esta integración serán movidos al origen seleccionado.
2ª Forma - Recibir como valor la Etapa, el Estado y el Propietario.
Cambiar la etapa del negocio en el embudo:
Cómo: Debemos recibir el valor del webhook con el nombre o la posición de la etapa.
Valor: "Prospección" o "2".
Ejemplo: La tarjeta del negocio puede cambiar de etapa de base a prospección.Asignar un dueño del negocio:
Cómo: Debemos recibir el valor del webhook con el correo electrónico del usuario que queremos definir como propietario.
Valor = "Prospección" o "2".
Ejemplo: Cuando el lead entre en Clint, se le asignará automáticamente un propietario del negocio.Cambiar el estado:
Cómo: Debemos recibir el valor del webhook con el nombre del estado.
Ejemplo: Cuando el lead pase por una etapa X de la automatización, cambiará su estado de "Abierto" a "Ganado" en Clint.Actualizar cualquier campo:
Cómo: Podemos actualizar cualquier campo de contacto o negocio al recibir este nuevo valor.
Ejemplo: Actualizar el campo de interés según la conversión en el formulario.
🚨¡Puntos importantes!
Es importante resaltar que, si tu integración ya envía esta información, esta prevalecerá.
Si el webhook falla 3 veces consecutivas, se desactivará. Esto ocurre porque hay algún problema en la configuración o en el destino al que está intentando enviar la información.
Vale la pena resaltar que, si tu integración ya envía esta información, ella prevalecerá.