Hacer seguimiento de indicadores es esencial para cualquier operación que desea crecer de forma estructurada. Sin embargo, visualizar solo el resultado actual no siempre es suficiente para una toma de decisión estratégica. Definir metas claras y hacer seguimiento de proyecciones te permite responder preguntas fundamentales para tu negocio.
Dentro del módulo de Indicadores de Clint, puedes registrar metas directamente en tus charts y activar proyecciones para hacer seguimiento de la tendencia de desempeño a lo largo del tiempo. Esto transforma el dashboard en una herramienta de gestión activa, no solo de análisis histórico, sino también de dirección estratégica.
En este artículo, vas a aprender cómo registrar metas, configurar proyecciones y utilizar los diferentes formatos de visualización disponibles.
Cómo registrar metas y proyecciones en indicadores
⚠️Atención: para registrar metas y proyecciones debes tener activas al menos uno de los siguientes permisos de usuario:
Conoce el paso a paso:
1) Ya en Clint, dentro del módulo de Indicadores, haz clic en Nuevo Chart:
O crea un nuevo chart directamente dentro del Dashboard deseado:
O edita un gráfico existente dentro del Dashboard deseado:
2) Después de definir los filtros e indicadores deseados, haz clic en la pestaña Opciones:
3) Activa el botón Metas:
Al habilitar esta opción, el sistema mostrará automáticamente los indicadores disponibles para la configuración de meta, de acuerdo con los indicadores que fueron seleccionados en el gráfico. Es decir: solo podrás registrar metas para indicadores que ya forman parte del Chart.
4) Completa los campos para cada indicador:
El formato del campo se adapta automáticamente al tipo de métrica seleccionada, como valor monetario ($ u otra moneda configurada en la cuenta), cantidad, porcentaje, tiempo, etc. Esto garantiza que la meta se registre de forma coherente con el tipo de dato mostrado en el gráfico.
Comportamiento de la meta en el gráfico
Mientras no se defina ningún valor de meta, la línea de la meta permanece en el valor cero.
Al ingresar un valor, la línea pasa a mostrarse en el gráfico conforme al valor informado.
La meta puede ocultarse temporalmente haciendo clic en el ícono del ojo.
Aunque esté deshabilitada, el valor informado permanece guardado en el sistema.
Esto permite alternar visualizaciones sin perder la configuración realizada.
Configuración de Proyección y Elementos Visuales
En la pestaña Visualización, puedes personalizar cómo se mostrará el gráfico. Es posible activar o desactivar:
Valores
Leyendas
Proyección normal (proyecta según el tiempo corrido total del período, incluyendo sábados y domingos)
Proyección días hábiles (proyecta considerando solo días hábiles - ignora sábados y domingos)
Sobre la proyección
Cuando está habilitada, la proyección utiliza el desempeño actual del indicador para estimar el resultado hasta el final del período seleccionado.
Este recurso es especialmente útil para:
Seguimiento de metas mensuales
Control de metas comerciales
Monitoreo de crecimiento de ingresos
Evaluación de tendencia de conversión
Formatos de gráfico disponibles
Al configurar un Chart, puedes seleccionar el formato que mejor represente tu análisis:
Línea
Área
Barra
Barra apilada
Torta
Donut
Tabla
Número
Embudo
Panel KPI
Cada formato responde a diferentes objetivos de visualización.
Nuevo formato: Panel KPI
El Panel KPI fue creado para el seguimiento de indicadores estratégicos individuales. Este formato es ideal cuando deseas destacar una métrica principal de forma clara y objetiva, como por ejemplo: Ingresos totales, MRR, Leads generados, Tasa de conversión, Ticket promedio o Tasa de cierre.
Reglas específicas sobre tipos de gráfico
Algunos formatos tienen limitaciones técnicas en cuanto a la cantidad de indicadores mostrados.
1. Panel KPI, Donut, Torta y Embudo
Solo puede utilizarse cuando haya únicamente 1 indicador en el Chart.
Si existe más de 1 indicador, el formato no estará disponible para selección.
2. Número
Permite hasta 2 indicadores.
Si existen más de 2 indicadores, el formato no podrá seleccionarse.
Mensaje de validación
Si estás utilizando alguno de estos formatos e intentas agregar más indicadores de los permitidos, el sistema mostrará automáticamente un mensaje informando la limitación:
Buenas prácticas para el uso de metas y proyecciones
Utiliza metas para indicadores estratégicos y recurrentes.
Activa la proyección para el seguimiento mensual de desempeño.
Usa el Panel KPI para métricas que necesitan destacarse individualmente.
Combina metas con gráficos de línea o área para hacer seguimiento de la evolución a lo largo del tiempo.