Para iniciar esse processo, é fundamental que tenhamos as planilhas contendo os dados a serem importados devidamente separados por cada evento.
Iremos importar todas as planilhas separadamente como CONTATO, e ao importar é indispensável colocar uma TAG com cada evento correspondente.
Após isso, iremos primeiramente criar negócios de compras aprovadas. Na aba de contatos em mais filtros vamos procurar pela tag de compras aprovadas que acabamos de criar e criar negócios.
Selecionamos a origem para criar os negócios.
Agora vamos repetir o processo com as outras origens, filtrando pela tag com a origem do evento e retirando as outras tags utilizando o filtro "não possui".
Além disso, você pode adicionar uma tag aos contatos que já realizaram uma compra para manter sua base de dados organizada. Para isso, antes de importar a planilha de clientes para a Clint, você pode incluir uma coluna específica para tags e adicionar a etiqueta "Clientes".
Ou então, no mapeamento dos campos da planilha dentro da Clint, basta adicionar uma tag "Clientes", ou outra de sua preferência para diferenciar os clientes que compraram dos de mais.
📌Importante: Se o campo "Tag" não for mapeado e uma tag específica for adicionada a todos os contatos da planilha, todos eles receberão exclusivamente essa nova tag no momento da importação.
⚠️Atenção: Clientes que já estavam no sistema podem ter apenas a tag adicionada, facilitando a diferenciação entre clientes e leads.
Depois, basta aplicar o filtro de tag para selecionar os contatos que são clientes e realizar uma limpa caso seja necessário.
E pronto! Você terá todos os seus negócios dentro das origens correspondentes.
Confira como importar contatos para atualizar negócios!