Para integrar sua conta do Calendly à Clint, é necessário configurar uma automação na ActiveCampaign vinculada ao Calendly. Essa automação será responsável por enviar webhooks para a Clint sempre que houver criação ou atualização de um negócio. Portanto, o primeiro passo é conectar sua conta do Calendly à ActiveCampaign.
Obs: Para realizar essa integração, você precisa de uma conta na ActiveCampaign (em qualquer plano) e uma conta no Calendly nos planos Professional, Teams ou Enterprise.
Caso você esteja atualizando um negócio, a integração com o Calendly permite:
Atualizar a etapa do lead na Clint
Atualizar o dono do negócio na Clint
Para fazer essa atualização:
Acesse sua conta na ActiveCampaign e, na barra lateral esquerda, clique em “Apps”. Em seguida, selecione a opção “Calendly”.
Edite a integração já configurada com o Calendly. Se ainda não tiver conectado sua conta do Calendly à ActiveCampaign, clique aqui para seguir o passo a passo.
Mapeie o campo "Assigned to" na coluna da esquerda (Calendly) e "Dono do negocio" na coluna da direita (Active).
Obs: Se o campo “Dono do Negócio” ainda não estiver mapeado na ActiveCampaign, vá em “Contatos” > “Campos” e clique em “Adicionar campo”.
Com isso pronto, podemos criar a automação com o Calendly e iniciar o fluxo que irá atualizar o dono do negócio e a etapa do funil.
Para isso, acesse a automação vinculada ao Calendly e adicione uma condição do tipo Se/Então clicando no ícone de "+" com a seguinte lógica:
Dono do negócio > Deve ser preenchida
Após criar essa condição, adicione uma nova condição do tipo Se/Então, abaixo de "Sim", com a seguinte lógica: Dono do negócio > Contém > "primeiro nome do dono do negócio".
Após criar essa condição, adicione uma nova ação do tipo “Atualizar um Contato”. Em seguida, selecione o campo Dono do negócio e, no campo Novo conteúdo, insira o e-mail do vendedor correspondente na Clint.
Com isso feito, agora você pode adicionar uma ação para mudar a etapa do funil (caso deseje). Para isso, adicione uma nova ação do tipo Atualizar um Contato.
Atualize o campo de contato selecionando “etapa do funil” e, no campo Novo conteúdo, insira exatamente o nome da etapa para a qual deseja mover o negócio na Clint.
⚠️Atenção: O nome da etapa deve ser escrito exatamente como está cadastrado na Clint, incluindo letras maiúsculas, acentuação e pontuação.
Com essa etapa finalizada, você pode configurar o envio do webhook para a Clint, que será responsável por atualizar o negócio, alterando a etapa do funil e o dono do negócio. Para isso, adicione uma nova ação acessando: Condições e Fluxo de Trabalho > Webhook.
O seu fluxo deverá ficar assim:
Obs: Caso você tenha mais de um dono de negócio no Calendly, você deve sempre continuar na opção "não" fazendo o mesmo processo citado anteriormente (igual a imagem acima).
Na Clint:
Agora, acesse a Clint para iniciar a integração com o Active Campaign.
Dentro da Origem deseja realizar a integração, clique na engrenagem das configurações no canto direito.
Clique na aba "Integrações" na barra superior.
Clique no botão "+ Nova Integração" no canto superior direito.
Selecione o Active Campaign.
No primeiro passo da integração, selecione "Negócio", "Criar ou atualizar" e escolha um nome para a sua integração. Será necessário também colar a URL e a chave da API do Active Campaign. Para obter essas informações, acesse: Configurações > Desenvolvedor > Acesso à API. Após preencher todas as informações, copie o link da integração para colar no Active Campaign e clique em "Continuar".
Na etapa 3, de mapeamento, selecione na Clint a Etapa do Funil e Dono do Negócio.
Na última etapa, você deve selecionar uma etapa para a criação dos negócios e uma etapa para atualização. Além disso, você pode escolher uma tag para vincular aos contatos que virão através dessa integração
Após finalizar, clique em "Atualizar" e sua integração estará salva.
