Primeiramente, precisamos que você tenha clara a diferença entre negócios e contatos para a Clint:
É na aba de Contatos que você conseguirá gerenciar todas as suas bases de dados, onde você conseguirá filtrar e buscar por quaisquer dados relevantes para segmentar, ativar e pesquisar sobre a sua base.
Sua listagem de Contatos
Na aba Contatos, você verá a listagem de contatos da sua conta e os negócios vinculados a eles. Eles serão indicados desta forma:
A cada contato, pode estar vinculado: nenhum negócio; 1 negócio; ou mais de 1 negócio e você poderá vê-los clicando em Ver x negócio(s):
Ao clicar, serão apresentados os negócios vinculados a este contato, cada um com as respectivas informações de origem, status, valor e tempo do negócio, além de um atalho para o negócio e para a exclusão deste negócio:
Aqui você também tem acesso ao histórico do contato:
Filtros em contatos
Os filtros da aba Contatos são a forma mais rápida e estratégica de encontrar exatamente quem você precisa dentro da sua base. Com eles, você identifica grupos específicos de pessoas (como quem visitou uma página, quem já virou cliente ou quem está mais engajado) em poucos cliques.
Ao aplicar os filtros corretamente, você consegue:
Segmentar contatos com base no comportamento e nas informações do perfil deles;
Criar comunicações mais relevantes, seja em campanhas, follow-ups ou fluxos de automação;
Tomar decisões mais informadas, entendendo tendências e padrões da sua base.
Em outras palavras: os filtros ajudam você a transformar uma lista grande em uma lista inteligente, permitindo personalizar a experiência, otimizar o relacionamento com a sua audiência e aumentar a eficiência das suas ações comerciais e de atendimento.
Filtro de campos
O filtro de Campos te permite buscar por contatos com determinado campo preenchido ou não, ou com uma informação específica preenchida.
No filtro de Campos você pode selecionar a pesquisa por Contato, Negócio ou Empresa:
Ao selecionar uma das opções de filtros você pode selecionar o campo específico ou escolher por: Contém; Não contém; Igual; Diferente; Está vazio; ou Não está vazio:
Contém: A busca só retornará contatos que contiverem neste campo a palavra ou frase pesquisada.
Não contém: A busca só retornará contatos se não contiverem neste campo a palavra ou frase pesquisada.
Igual: A busca só retornará contatos que contiverem neste campo um valor exatamente igual ao pesquisado.
Diferente: A busca só retornará contatos que contiverem neste campo valores exatamente diferentes ao pesquisado.
Está vazio: A busca só retornará contatos se este campo estiver sem nenhuma informação preenchida.
Não está vazio: A busca só retornará contatos se este campo estiver com alguma informação preenchida.
🎁 Dica: Especificamente em filtros de campos que são configurados para receberem valores numéricos, é possível realizar segmentações com outros parâmetros: Maior que; e Menor que.
Maior que: A busca só retornará contatos se neste campo estiverem valores maiores que o pesquisado.
Menor que: A busca só retornará contatos se neste campo estiverem valores menores que o pesquisado.
Filtros de E / OU
Ao fazer uma pesquisa irá aparecer a opção de E / OU. Essa opção é útil caso você precise procurar mais de um valor de campo ao mesmo tempo.
E: Essa opção só retornará os contatos se todas as palavras pesquisadas estiverem no mesmo campo.
OU: Essa opção retornará os contatos com uma palavra pesquisada ou a outra também pesquisada.
Filtro de Tags
Você pode filtrar os contatos com ou sem determinada tag aplicada.
Aplicando mais de uma tag, você pode definir qual a condição para o filtro. Será E, onde o contato precisa ter todas as tags aplicadas ou OU, onde o contato precisa ter apenas umas das tags aplicadas:
Mais filtros
Clicando em Mais filtros na aba de Contatos, te possibilitará buscar também por:
Motivo de perda - É possível selecionar um motivo de perda específico;
Data de criação - Com negócio criado dentro de um período específico;
Negócio em origens - Com negócios existentes em uma ou mais origens selecionadas;
Com negócio em status - É possível selecionar somente os negócios com status específicos;
Com negócio em etapa - Com negócios em determinada etapa do funil;
Com/Sem Dono do negócio - É possível selecionar um ou mais donos específicos ou sem dono;
Com/Sem negócio - Se possui ou não negócio vinculado;
Com/Sem telefone - É possível filtrar por telefone válido, telefones internacionais, com ou sem telefones;
Filtrar por campanhas de SMS - Se fez ou não parte de alguma campanha específica de SMS;
Filtrar por campanhas de Voz - Se fez ou não parte de alguma campanha específica de Mensagem de Voz.