Aba de contatos e filtros

Conheça a aba de contatos e gerencie seus contatos de forma mais prática e otimizada.

Atualizado há mais de uma semana

Primeiramente, precisamos que você tenha claro a diferença entre negócios e contatos para a Clint:

É na aba de Contatos que você conseguirá gerenciar todas as suas bases de dados, onde você conseguirá filtrar e buscar por quaisquer dados relevantes para segmentar, ativar e pesquisar sobre a sua base.


Sua listagem de Contatos

  • Na aba Contatos, você verá a listagem de contatos da sua conta e os negócios vinculados a eles, caso aja, conforme apresentado na imagem abaixo:

  • Pode haver mais de um negócio para o mesmo contato e você poderá vê-los em Ver x negócio(s);

  • Serão apresentados os negócios vinculados a este contato, com as informações de origem, status, valor e tempo do negócio, além de um atalho para o negócio;

  • Aqui você também tem acesso ao histórico do contato;


Filtros por contatos

Os filtros desempenham um papel fundamental ao segmentar sua lista de contatos, possibilitando a adaptação de mensagens, ofertas e conteúdos para atender às necessidades e interesses específicos de cada contato.

Com os filtros, é possível segmentar os contatos com base em suas atividades recentes, como interações em páginas de captura, histórico de compras ou engajamento com campanhas de voz e SMS. Essa abordagem proporciona insights valiosos sobre o comportamento do cliente, permitindo identificar tendências e tomar decisões informadas acerca de estratégias futuras. Além disso, também facilita a priorização dos contatos a serem abordados.

Ao utilizar os filtros de forma eficaz, você pode personalizar suas interações, fornecendo uma experiência mais relevante e direcionada para cada contato, o que aumenta as chances de sucesso nas comunicações e fortalece o relacionamento com o cliente.


Filtro de campos

O filtro de Campos te permite buscar por contatos com determinado campo preenchido ou não, ou com uma informação específica preenchida, como no exemplo abaixo: O sistema me trará todos os contatos que o campo Cargo esteja preenchido como analista


Filtro de Tags

Você pode filtrar os contatos sem tag aplicada

  • E aplicando mais de uma tag, você pode definir qual a condição para o filtro, será E, onde o contato precisa ter todas as tags aplicadas ou OU, onde o contato precisa ter apenas umas das tags aplicadas.


Mais filtros

Clicando em Mais filtros na aba de Contatos, te possibilitará buscar também por:

  • Motivo de perda - É possível selecionar um motivo de perda específico;

  • Data de criação - Com negócio criado dentro de um período;

  • Negócio em origens - Com negócios existentes nas origens selecionadas;

  • Com negócio em status - É possível selecionar somente os negócios com status específicos;

  • Com negócio em etapa - Com negócios na

  • Com/Sem Dono do negócio - É possível selecionar um ou mais donos específicos ou sem dono;

  • Com/Sem negócio - Se possui ou não negócio criado;

  • Com/Sem telefone - É possível filtrar por telefone válido, telefones internacionais, com ou sem telefones;

  • Filtrar por campanhas de SMS - Se fez ou não parte de alguma campanha específica de SMS;

  • Filtrar por campanhas de Voz - Se fez ou não parte de alguma campanha específica de Mensagem de Voz.

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