Typeform es una plataforma en línea para crear formularios, encuestas y cuestionarios interactivos. Al integrarlo con Clint, centralizas las respuestas de tus contactos, facilitando la actualización de etapas y enfoques más estratégicos.
¿Como integrar Typeform a Clint?
Para integrar con Typeform, accede a la fuente en la que deseas crear la integración y haz clic en el engranaje de Configuraciones.
A continuación, en la pestaña Integraciones, haz clic en "+ Nueva Integración".
Elige "Typeform" para iniciar la integración.
Lee las instrucciones del paso 1 y haz clic en "Comenzar".
En esta etapa, selecciona "Negocio", "Crear o actualizar" y pega el "Personal Token" de Typeform.
Para obtener el token solicitado en el paso 2 de Clint, en tu cuenta de Typeform, ve a Account > Your Settings > Personal Tokens y haz clic en "Generate a new token". Elige el nombre de tu token, haz clic en "Generate token" y copia el token.
En el paso 2, elige el nombre de tu integración, pega el token proporcionado en Typeform y haz clic en "Continuar".
En el tercer paso, elige qué formulario será integrado.
Haz el mapeo de los campos en el paso 4 y haz clic en "Continuar".
En configuraciones adicionales, en el último paso, selecciona una etiqueta para incluir en los negocios que lleguen a través de esta integración. Aquí también puedes definir en qué etapa y estado se crearán los negocios. Al finalizar, haz clic en "Guardar".
¡Y listo, integración finalizada!
¿Cómo integrar Typeform con Clint para actualizar negocios?
Ahora vamos a crear una automatización para "Actualizar un negocio". Para ello, accede nuevamente a la origen, haz clic en el ícono de configuración, ve a la pestaña de integraciones y selecciona nuevamente "Typeform".
Ahora, selecciona la opción de "Actualizar".
Para conseguir el token solicitado, accede a tu cuenta de Typeform, ve a Account > Your Settings > Personal Tokens y haz clic en "Generate a new token". Elige el nombre de tu token, haz clic en "Generate token" y copia el token.
Elige el formulario que deseas integrar y selecciónalo.
En tu cuenta de Typeform, selecciona tu espacio de trabajo y haz clic en el formulario correspondiente.
Haz clic en "Logic" en la barra superior.
Luego, selecciona "Variables".
Haz clic en "+Añadir variable personalizada".
Nombra el campo y asigna el nombre de la etapa en la que deseas actualizar. Como en el ejemplo a continuación, el negocio se actualizará a la etapa "Conexión".
📌 Importante: El nombre asignado debe ser igual al de la etapa en Clint para que se actualice.
Hecho el paso anterior, vuelve a Clint y realiza el mapeo de estos campos definidos en Typeform. Al finalizar el mapeo, haz clic en "Continuar".
Define la etapa y el estado en el que los negocios deben ser creados en Clint y haz clic en "Guardar" para finalizar.
¡Listo, tu integración ha sido finalizada!
