Para integrar con Typeform, crea una fuente y haz clic en el engranaje para abrir la Configuración.
Luego, en la pestaña de Integraciones, selecciona la opción Typeform
Lee las instrucciones del paso 1 y haz clic en Comenzar
En esta etapa, realizaremos la integración de "Crear negocio".
Para obtener el token solicitado en el paso 2 de Clint, en tu cuenta de Typeform, ve a Account > Your Settings > Personal Tokens y haz clic en Generate a new token.
Elige el nombre de tu token, haz clic en Generate token y copia el token.
En el paso 2, elige el nombre de tu integración y pega el token proporcionado por Typeform. Haz clic en Continuar.
En el tercer paso, elige qué formulario será integrado
Realiza el mapeo de los campos en el paso 4 y haz clic en Continuar
En configuraciones adicionales, en el último paso, selecciona una etiqueta para incluir en los negocios que lleguen a través de esta integración. Aquí también puedes definir en qué etapa y estado se asignarán los negocios.
Ahora vamos crear una automatización para "Actualizar un negocio".
Para ello, es necesario ir a la origen y configuraciones > Pestaña integraciones > Typeform.
Paso 1: Elige la opción de "Actualizar negocio".
Para obtener el token solicitado por Clint, en tu cuenta de Typeform, ve a Account > Your Settings > Personal Tokens y haz clic en Generate a new token.
Elige el nombre de tu token, haz clic en Generate token y copia el token.
En tu cuenta de Typeform > My Workspace > Elige el formulario
Você vai em Logic > Personalize With data > Variables
+Agregar variable personalizada > Nombra el campo > Asigna el nombre de la etapa que deseas actualizar.
Importante: El nombre asignado debe ser igual al de la etapa en Clint para que se actualice.
En el ejemplo, estoy solicitando que el negocio se actualice a la etapa "conexión".
Hecho el paso anterior, es hora de volver a Clint y realizar el mapeo de estos campos.
Importante: El campo que creamos para actualizar la etapa fue asignado a "etapas del embudo".
