Clint proporciona algunos motivos de pérdida, pero es importante analizar tu proceso comercial y configurarlos de acuerdo con tu realidad.
Configurando los motivos de pérdida predeterminados
En Más > Cuenta > Configuraciones generales > Motivos de Pérdida, puedes definir qué motivos de pérdida se crearán por defecto cuando se genere un nuevo origen.
Elige los motivos de pérdida y haz clic en Guardar.
Motivos de pérdida por origen
En la configuración de origen, haz clic en el engranaje justo encima del embudo para modificar, agregar o eliminar tus motivos de pérdida.
En la pestaña General, haz clic en el menú Motivo de pérdida.
Aquí puedes eliminar de la origen las opciones que no se ajustan a tu negocio y/o crear otras opciones. Haz clic en Añadir motivo de pérdida, ingresa tu opción y finaliza en Guardar. El motivo creado será añadido a la lista.
Adicionar motivo de pérdida al negocio
Para añadir el motivo de pérdida del negocio, es necesario que el estado del negocio esté como Perdido
Una vez que el negocio esté marcado como Perdido, el Motivo de pérdida se presentará para selección.
Este cambio estará disponible en el historial del negocio.
